*11月05日周二 大玮哥财经早餐：美国大选进入投票日 大选结果最快周三中午揭晓 大A适逢费氏21日变盘窗口 预期变盘机会大！特朗普胜选有利科技（半导体国产替代）、特斯拉产业链 哈里斯胜选有利新能源、外贸出口！不必担心大选结果影响 参考对应指数仓位表配置合理持仓 运用进可攻退可守策略 才是好棋手！配置方向不变 稳健者选沪深300或中证A500ETF 积极者选科创芯片及证券ETF 上涨弹性更大!算力即国力2只指标（可见10月31日晚盘19分及29分说明）波段持续看好 短期观察融资变化！

*夜盘表现：A50期指跌 0.30%，离岸人民币升 0.38％，美股中概股指数涨 0.72%，美国十年期公债收益率跌 1.75％，报4.2988。

*事件及数据：11月5日 美丽国大选（预计最快北京时间11月6日中午可基本敲定大选结果，但如果选情胶着，则需等待更久）。博彩网站Polymarket显示，特朗普的胜率为54.4%，哈里斯为45.5%，两者的差距并不算太大。特朗普胜选有利科技（半导体、信创等国产替代）、特斯拉产业链；哈里斯胜选有利新能源产业、外贸出口。11月4日至8日 全国人大常委会第十二次会议（关注财政政策的增量规模）。11月8日 美联储公布利率决议（降息25个基点概率大）。*大直播：周四下午一点。

*最新：美股三大指数集体下跌 英伟达超越苹果重新成为全球市值最高的公司！美东时间周一，美股三大指数集体下跌，道指收跌 0.61%，纳指跌 0.33%，标普500指数跌 0.28%。而受到英伟达将取代英特尔成为道琼斯工业平均指数成份股消息激励，英伟达收涨 0.5%，总市值达3.34万亿美元，一度超越苹果公司，成为全球市值最高的公司。（今起美股进入冬令时间，故改为北京时间清晨5点收盘）*观点：据投行预测粗算，2025年全行业AI资本开支或达3000亿美元，一年支出超过阿波罗登月计划的总额，市场所担心的AI资本开支泡沫要崩的担忧或许可以先缓缓。而英伟达总市值一度超越苹果公司，也凸显市场资金对于AI需求成长的投资偏好超越了代表消费电子的苹果！我们在上周强调并多次分享一份算力即国力的券商报告，指出美国白宫成立“智算中心基础设施特别工作组”，该工作组将由国家经济委员会、国家安全委员会和白宫副幕僚长办公室领导。我们认为，美国此次成立特别工作组或将智算中心建设上升到“国家高度”，或推动中美智算竞争进一步升级。加上我国全国一体化大数据中心体系加智算政策规划，预期地方智算2025年景气度有望进一步提升。 故我们持续看好相关产业链标的的成长空间及波段表现（首先关注2只指标股，可见10月31日上周四晚点评19分钟及29分钟的清楚补充）！

*最新：高盛：过去4周全球资金净流入中国内地股市243.85亿美元！11月4日，高盛近日发布的一份全球资金流向报告显示，在截至10月30日的4周内，全球资金合计净流入股票市场636.28亿美元，其中，美股获得372.28亿美元净流入，中国内地股市获得243.85亿美元净流入，日股和印度股市分别净流出60.63亿美元、2.84亿美元。*观点：外资的持续流入，对于指数的托底有极佳的效果，而外资会持续流入的主要原因，当然跟央妈及财爸的齐心发力有关，且随着全国人大的召开，相关财政政策的增量规模也将即将揭晓，虽然我们的实体经济数据表现仍需加把劲，但在股市里，信心比黄金更珍贵，现在随着市场各路资金的堆积，对于年底跨年及红包行情，我们是乐观期待的！

*最新：官宣 国务院拟增加地方政府债务限额置换隐性债务！十四届全国人大常委会第十二次会议在北京人民大会堂举行第一次全体会议！会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。*观点：化债是本次人大常委会审议的重点，虽然尚未公布化债规模大小（预期要等美国大选结果出炉后），但透过债务的置换和展期，用以时间换空间的方式，来增加地方可支配财力，避免一系列的经济恶果，可见国家对地方政府债务问题的重视！另外，再回到股市来说，化债AMC概念股亦是领先创高的板块之一，10月14日以来，就是沿着5日线持续向上挺进，在操作上，如果看见收盘做5日线的跌破，那么就要视为上涨惯性的改变，也就是该做减仓考量的时机（可能是在公布化债规模之后）！

*最新：赛力斯：没有与任何伙伴联合开展有关人形机器人方面的合作！赛力斯周一发公告称，注意到近日网上流传关于“赛力斯将开展人形机器人业务”的相关信息。为了避免误导投资者，保护投资者利益，公司现予以说明。一、赛力斯没有计划召开“人形机器人技术论坛”等会议，网上流传的相关截图信息亦不实。二、赛力斯没有与任何伙伴联合开展有关人形机器人方面的合作。三、作为技术科技型汽车企业，公司将持续锚定新能源智能电动汽车主赛道，同时关注相关领域的前沿技术探索和研发。*观点：赛力斯周一发公告正式澄清了近日有关于“人形机器人技术论坛”一事，并强调无与任何伙伴联合开展有关人形机器人方面的合作！换句话说，赛力斯携手华为进军人形机器人的话题其实可以就此打住了，我们周一晚点评谈到，个人认为主要还是人形机器人板块的补涨需求，而往往补涨的行情，是很容易受到消息面的变化而影响持仓者信心的，因此，对于人形机器人板块，个人认为操作上还是要避免追涨的！*市场有风险，投资需谨慎！文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据，投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。天有情地有情，愿您天天好心情，大玮哥的财经早餐，谢谢您的收听！