*1/05大玮哥财经早餐：在美中概股飙涨留意AH的比价效应！大A高开不追涨反向操作仍是较稳妥策略！

*要闻：中概股普涨京东涨14.6%、阿里巴巴涨12.9％！今晨在美中概股普涨，京东涨超14%，小鹏汽车、阿里巴巴涨超13%，百度、蔚来涨超10%，理想汽车涨超9%，富途控股、网易涨超8%，腾讯音乐、爱奇艺涨超6%，哔哩哔哩、唯品会涨超4%。
*观点：今晨美股在尾盘的拉升下，三大股指勉强收红。不过中概股的表现则特别亮眼，阿里巴巴、京东狂飙逾12%，蔚小理三家新能源车厂亦有10％左右的涨幅！这一方面是对监管层对平台经济的支持，另一方面是外资对中国经济在2023年能有较强增长的信心。*不过，相较于已经重返年线的恒生指数及国企指数，沪指的年线位置仍在3218点，但不意味著沪指短期内就有机会来挑战年线，大玮哥昨晚看到一组统计数据给朋友们参考，统计显示，2022年，南下港股资金3683亿，北上A股资金仅仅900亿，失血接近3000亿，从这个角度来看，港股比大A强也就不意外了，因为钱都流进了港股。*当然，这也是我们昨晚晚点评和朋友们分享的主要观点，随着恒指及国企指数的领先突围，除了这2个市场有望持续走强外（相关ETF也是），另外有在H股挂牌的A股标的，也较有直接的比价效应可以期待（除了银行保险之外，还有不少个股，而这也是昨晚和朋友们分享的观盘技巧）。

*要闻：央行年会：落实金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展！央行要求，2023年有序推进数字人民币试点，支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设！坚持对各类所有制企业一视同仁，引导金融机构进一步解决好民营小微企业融资问题。落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。平台经济转入常态化监管。
*观点：从炒股跟着政策走的角度来看，央行年会的重点内容放在消费、房地产、基建、数字货币板块及港股互联网巨头等方向。其中，就板块的技术面来说，由于消费及房地产均已接近前波套牢区的相对位置，因此，大A的数字货币板块及港股互联网龙头，短期表现机会相对会更大一些。

*要闻：硅料价格三个月跌超40％业内人士：春节传统淡季需求受影响！4日，中国有色金属工业协会硅业分会披露了最新的硅料市场状况，本周国内多晶硅价格延续去年11月份以来的跌势，其中单晶致密料价格从高点30.60万元/吨降至目前的17.62万元/吨，跌幅已高达42.4%。去年四季度以来，多晶硅价格低迷并于今年延续跌势。价格趋势并不令人意外，意外的是硅料价格短时间跌幅如此之大。根据硅业分会的分析，主要是由于市场价格跌幅和跌速远超预期，导致终端很难在产业链价格不稳定且波动较大的情况下有确定的采购需求。
*观点：其实在硅料价格快速修正下，春节后叠加下游厂的复工，有望提前看到终端需求的快速回升。而其中，电池及组件厂的盈利修复可能比之前想的要更快。另外，若因为终端需求的快速回升，那么在下游逆变器、电站甚至是储能板块都有望受益。

*要闻：机构：美国制裁收效甚微，但会成为中国芯片制造自给自足剂的催化剂！据Seeking Alpha报道，美国的半导体制裁被证明是促进中国增长的催化剂。它指出，由于ASML没有证据表明美国对中国的制裁正在奏效，中国芯片生产放缓更多是由于新冠疫情封锁，而非美方制裁。数据显示，2022年1月至2022年9月的九个月期间，非中国公司的平均增长率为11.2%，而应用材料公司(AMAT )的收入增长率在2022年第三季度与2021年第三季度相比仅为8.7%，和其他非中国WFE竞争对手相比表现不佳。重要的是，中国设备公司的平均增长率为62.8%，这表明中国设备公司正在市场上取得进展，尽管它们的收入明显低于非中国同行。
*观点：在国产替代大战略加持下，中芯国际成为全球行业“逆行者”，其资本开支实现逆势扩张：2022年资本开支从 320.5 亿元上调为 456 亿元；投资1700亿元，计划在国内建设四座晶圆厂。过去我们求买西方高价芯片，如今中芯国际杀出一条血路，强势撼动了全球芯片产业格局，且随着Chiplet技术生态逐渐成熟，国内厂商通过自身优势，推动各环节价值重塑。加上板块估值处于历史底部位置，波段见底的机会将有望逐步增加，而Chiplet板块则是其中表现较唯活跃的分支。*文中所涉个股只作为数据板块分析，不作买卖依据！市场有风险，投资需谨慎！投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。

唯真财经

中概飙涨 昨晚教的观盘技巧将派上用场！

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