自2023开年以来，数字经济持续获得顶层设计层面的政策催化，利好不断。受此影响，数字经济相关板块表现靓眼，相关个股掀起涨停潮。市场甚至猜测，数字经济将成为2023年的投资主线。
2023年1月5日，国资委召开中央企业负责人会议。会议对央企提出2023年经营目标，要求央企利润总额增速高于全国GDP增速；会议亦强调将加大对5G、人工智能、数据中心、卫星互联网、工业互联网平台、物联网平台等新型基础设施建设的投入。
随着此政策兑现，数字经济产业链将迎来新的需求增量。
目前我国5G网络建设稳步推进，据工信部数据，截至2022年11月末，我国5G基站总数达228.7万个，比上年末净增86.2万个，占移动基站总数的21.2%。未来5G建设将继续加快，“5G+工业互联网”融合发展和5G全连接工厂建设将释放数字对经济发展的作用。做大做强数字经济成为共识，数字经济有望进入高速发展阶段。伴随着信创行业需求侧政策的持续推出，以及数据要素制度体系的不断完善，数字经济行业的政策重要性愈发显著。
我们认为在多项政策支持下，我国数字经济发展有望提速，后5G时代有望迎接产业数字化的转型机遇。

东数西算

国家发展改革委新闻发言人表示，加快发展数字经济，加快实施“东数西算”等重大工程，开展数字化转型试点，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。
自今年2月，国家发展改革委会同中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等部门启动实施“东数西算”工程以来，项目总投资超过4000亿元，算力集聚效应初步显现。机构认为，投资信息基建是刺激经济增长的重要手段，展望2023年，判断国内三大运营商资本开支结构变化趋势仍持续，有线侧及东数西算投资有望进一步加大。
建议关注
佳力图，恒锋信息、依米康、直真科技、首都在线、黑牡丹

数字政府

数字政府的建设及推广，是“数字经济”建设的关键内容。相比此前的政府信息化的建设，“数字政府”的重点建设内容更倾向于在原有的政府信息化系统做深化和智能化改造，并进一步扩大在线服务的种类。即深化“互联网+政务服务”，加快全国一体化政务服务平台建设并持续优化功能，实现更多政务服务事项网上办、掌上办、一次办，持续提升“一网通办”“异地可办”“跨省通办”等在线服务水平。

数据要素

数据要素市场步入高速发展阶段，预计“十四五”市场规模复合增速将超过25%。数据要素市场化的本质是数据要素商业化，是实现数据要素从产品到商品的转化。随着AI、大数据等技术的发展，围绕着数据的采集、存储、加工、分析等环节已经形成较为成熟的产业链，而数据的确权、定价、安全及收益分配成为关键且逐渐完善的环节。根据国家工信安全发展研究中心测算，我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，整体将进入群体性突破的快速发展阶段。
信创产业渗透率最高的行业是党、政和金融行业，在发展数字经济和相关产业链受美国科技封锁的背景下，信创产业迎来了前所未有的机遇。
建议关注
1）金山办公（应用软件）、太极股份（数据库）、中国软件（操作系统）、中国长城（基础硬件）、中科曙光（基础硬件）等；
2）数据安全：安恒信息、奇安信、深信服、信安世纪、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科，亚信安全、恒为科技、中新赛克等。3）数据产业：拓尔思，易华录、星环科技、海天瑞声、广电运通、慧辰股份、浪潮软件、浙数文化、人民网等；

数字货币

数字人民币无网无电支付功能正式上线
数字人民币无网无电支付功能正式上线，在部分安卓手机用户中，数字人民币App硬钱包的“支付设置”，已经新增“无网无电支付”入口，另外，记者了解到，这一创新功能，后续还将面向更多机型及场景有序开放。
据悉，数字人民币手机终端无电支付是指用户在手机关机情况下，仍然可以使用手机“碰一碰”收款终端完成支付。用户开通数字人民币App中的无电支付功能，并设置好关机后可支付次数和额度即可。
建议关注
楚天龙、恒宝股份、雄帝科技、海联金汇、证通电子、国民技术

参考资料

2023年1月9日华泰证券《政策面再推进,关注数字经济发展机遇》
作者：黄乐平，余熠，王兴，高名垚，王珂
2022年11月18日光大证券《数字经济、智能制造高景气持续，信创二阶深化启动》
作者：吴春旸
2022年12月4日开源证券《数据要素，数字经济时代的核心资产》
作者：陈宝健，刘逍遥

唯真财经

数字经济