*05/22大玮哥财经早餐：央妈喊话RMB回升沪指有挑战3310～3320条件！美光案真解气低估值硬科技科创50.半导体短线不追但波段看多观点不变！

*要闻：央行喊话：坚决抑制汇率大起大落人民币飙升逾600点！上周五央行开会，强调要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。当晚人民币汇率全线拉升，在岸日内反弹超600个基点，逼近7元关口；离岸拉升超200个基点，较日内低点回升626个基点。
*观点：本波人民币的贬值见到 7 字头后，市场上的空头言论甚嚣尘上，从7.3甚至贬到7.5的声音都有！此时央妈出来喊话，强调坚决抑制汇率大起大落，绝对具有关键意义！虽然我们认为人民币短期仍会在 7 元大关上下震荡，但原先的快速贬值趋势，或有望转为区间震荡的可能！稳定汇率，基本上也是稳定外资的信心，从这个角度来看，对于A50成分股等大型股来看就有反弹的机会，若本周能见到北向资金的转为买超，则沪指或有望先挑战3310～3320甚至是3349缺口反压的可能！

*要闻：美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查!日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。
*观点：真解气！关于中M美芯片战，这次终于轮到我们亮剑了！美光是存储芯片三巨头之一，其内存、闪存等产品在手机、电脑、服务器等领域广泛使用。这次美光未通过国内的安全审查，就意味着产品进不来了，而该公司2022年在我国折合200多亿人民币的市场份额，则有机会被国内厂商（长江存储、长鑫存储）所拿下了。从这个角度看，长存、长鑫的上游设备厂或有望从中受益（自长江存储被加入美国限制名单，设备国产化进程加速，或有望加速刺激如拓荆科技（薄膜沉积）等相关公司份额提升，及存储业务占比较高的华海清科（CMP）、盛美上海（清洗）等收入增长。短线请留意60分K均线及小白财神指标变化，提防短线追涨风险）。另外，在半导体的分支领域中，除了存储芯片外，Chiplet概念板块亦是可以持续留意作多的方向之一！（补充：截至5月19日，Wind半导体指数的市盈率为 39.52倍，除了低于中位数 57.93倍，也低于机会值 39.59倍。虽日K连5红后，短线易见小高潮，但波段看多观点依旧不变！）

*要闻：G7峰会呼吁制定AI国际技术标准!七国集团领导人共同呼吁制定和采用一项可信赖的人工智能国际技术标准，并认为这一科技前沿技术的监管治理未能跟上其发展的步伐。值得一提的是，这也是G7峰会历史上首次正式讨论人工智能这一新兴技术。G7领导人表示，他们“需要立即评估生成式人工智能技术的机会和挑战”。
*观点：人工智能发展及监管的讨论，成为这次G7峰会的焦点之一！个人多次提醒AI人工智能板块性价比早已不高，且在轮动的过程中，亦会有不少题材炒作的高位股将面临大幅修正的可能风险。而具身智能则有望成为下一波人工智能的新浪潮，主要是在于具身智能是通往通用人工智能（AGI）的关键钥匙，赋予机器人实践学习的能力。且从远期潜在需求量来看，具身智能机器人在制造业、家政服务、商业服务等多个领域均有潜在需求，未来具身智能机器人的需求量将远多于目前工业机器人的需求量。上周四已清楚的在早餐及晚点评和朋友们分享了名单及PPT字卡，个人认为相关概念股本周或还有表现的机会！

*要闻：囯常会：加快建设全国统一大市场！上周五召开的国务院常务会议，研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措，会议指出，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，促进商品要素资源在更大范围畅通流动，有利于充分发挥我国经济纵深广阔的优势，提高资源配置效率，进一步释放市场潜力，更好利用全球先进资源要素，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。
*观点：全国统一大市场是去年4月提出的，这次国常会再提，或意味着，后续一揽子政策举措有望出台！由于今年内需消费是低于预期的，此时更迫切需要让国内大循环保持顺畅运行，而加快全国统一大市场的建设则有助于我国供应链安全及效率的提升，因此相关基建及物流行业等板块有望先行受益于流通环节的改善。再加上618购物节将至，在多重利好刺激下，物流及农林牧渔板块能否扭转本波沿着5日线下跌的惯性呢？（统一大市场，利好快递物流、电商、农业等）这是朋友们后面需要观察的！

*要闻：先正达IPO申请获得受理拟融资650亿元！上周五，上交所发行上市审核平台显示，先正达在上海主板提交的IPO申请获得受理，拟融资金额650亿元。
*观点：先正达的融资规模在A股历史上仅次于农业银行（685亿）、中国石油（668亿）、中国神华（666亿），位列融资规模第四。上周我们已谈过先正达IPO对于资金的冲击，将对当前A股的存量市场构成压力!但朋友短期内也不必太担心，先正达不会这么快上，按流程或许仍要1～2个月，所以短期内大A仍有反弹的机会！*文中所涉个股只作为数据及板块分析的参考，不作买卖依据！市场有风险，投资需谨慎！投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。

唯真财经

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