观点：

昨日美股上涨，其原因是美联储加息预期又降低了，前天美国股市下跌是因为美联储加息预期升高。

市场预期反复无常，其原因有两点：

1、加息一年多，通胀没有什么明显效果，内伤造成不小，很纠结

2、本次加息剪羊毛不顺利，剪到了铁板上，此时必须要给中国造成预期混乱的错觉，尽可能让我们出错。

此次降息预期增加的原因是：

1、美国申请失业救济人数已经达到2021年以来最高水平，表明劳动力市场出现明显降温

2、市场有传闻美国和伊朗达成临时协议，允许伊朗出口是有100万桶/日，石油供给增加，降低油价预期有很大作用，但是这样的传闻可信度很低，八成是美国自导自演的。

习大大昨天说：构建国内大循环是为了保证极端情况下国民经济能够正常运行，这同参与国际经济循环是不矛盾的。这句话有战争的味道，做好解放台湾的准备？小湾湾的绿毛龟们要小心喽，小西八保护好自己的小名，小本子你继续骑墙，骑稳了，稍动一下就会把蛋蛋蹭坏了。

昨天商务部密集出台了很多关于汽车下乡的具体政策，近期充电桩会再次反弹。

昨天陆家嘴论坛上，易会满主席再次强调了科技股融资的重要性，要出台一系列政策支持科技自立自强。科技股还会是资金关注的方向。

上述这些机会要建立在银行板块不出现大幅下跌的基础上的，市场估值是在底部区间徘徊，这个位置重要的特点就是板块轮动很快，直到有个板块带领大盘走出底部，就目前的市场素材看，还没有哪个故事有足够分量能够带领大盘走出阴霾，中特估的分期还是比较大，等待美国那边折腾的差不多了，会有政策甘霖的。

国内新闻：

1. 习近平：构建国内大循环是为了保证极端情况下国民经济能够正常运行，这同参与国际经济循环是不矛盾的。
2. 第十四届陆家嘴论坛开幕，国家外汇管理局局长潘功胜，证监会主席易会满，中国人民银行行长易纲，国家金融监督管理总局局长李云泽等致辞。
3. 六大行下调存款利率 100万存5年少收7500元利息。
4. 首批备案制境外发行上市企业获证监会确认，截至6月1日，今年已有43家拟IPO企业递交备案材料。
5. 商务部发布关于组织开展汽车促消费活动的通知，鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施。
6. 广东省通信管理局针对“广东电信突发网络中断故障”召开网络运行安全紧急调度会。
7. 乘联会：5月乘用车市场零售达到174.2万辆，同比增长28.6%，环比增长7.3%。新能源车市场零售58.0万辆，同比增长60.9%，环比增长10.5%。

8、硅片跌价13% 最低3.2元/片

硅业分会发布硅片最新价格，其中：N型单晶硅片-182mm/130um：3.87元/片—3.5元/片，均价3.55元/片。M10单晶硅片-182mm/150um：3.5元/片—3.2元/片，均价3.37元/片。G12单晶硅片-210mm/150um：5.35元/片—5元/片，均价5.2元/片。

9、商务部：强化购车优惠政策支持加强企业等出台支持汽车消费的针对性政策举措

商务部办公厅组织开展汽车促消费活动，活动时间为2023年6月至12月。活动强化购车优惠政策支持。加强活动经费、场地等保障，协调推动地方、企业等出台支持汽车消费的针对性政策举措，充分发挥地方财政资金作用，鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施。

10、商务部：推动完善农村充电基础设施

金十期货6月8日讯，商务部办公厅组织开展汽车促消费活动，推动完善农村充电基础设施。积极协调推动完善农村地区充电基础设施体系，依托县乡商业网点、企事业单位等场所，合理推进农村集中式公共充电桩场站建设。积极协调有关部门做好农村充电桩建设用地、电网支撑等保障工作。

11、商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知

为进一步稳定和扩大汽车消费，根据“2023消费提振年”活动安排，商务部将组织开展汽车促消费活动。建立“百城联动”重点活动清单。各地统筹部署汽车促消费活动，择优推荐3-5个“百城联动”候选城市及其重点汽车促消费活动安排。商务部将选取特色鲜明、优势互补的约100个城市，形成“百城联动”重点活动清单。

国际新闻：

1. 美国白宫否认媒体关于与伊朗就铀浓缩和解除制裁相关问题达成协议的报道的真实性。
2. 印尼方面表示，铝土矿石出口禁令将于6月10日生效。
3. 从7月31日起，韩国主要的股票衍生品市场将比目前的开盘时间提前15分钟开盘。
4. 欧盟斥资220亿欧元砸向芯片研究，寻求生产全球20%的半导体。
5. 加拿大野火致使美国部分地区空气质量降至历史最差纽约联合国总部放弃升旗。
6. 美科学家称厄尔尼诺现象已经正式回归，并可能在今年晚些时候造成极端天气。

每日券商观点汇总

宏观
1. 广发证券：恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在。短期稳增长、扩内需的概率上升。
2. 兴业证券：当前出口增速回落快于预期，预计二、三季度出口增速或处低位，政策呵护经济的必要性有一定抬升。
3. 中信证券：短期出口压力不容忽视，下半年出口增速或先降后升，整体增速中枢或保持较低水平。
4. 财信证券：复苏转弱下国内政策有望加力提效，美国债务危机暂缓但经济下行风险仍存。
5. 中银证券：下半年关注海外央行货币政策调整，中国经济有复苏空间，人民币大类资产排序为股票>债券>货币>大宗。
行业
1. 光大证券：光伏产业链价格下跌有望刺激需求加速释放，关注盈利拐点的细分环节龙头。
2. 华泰期货：短期内外经济预期承压对整体商品均带来考验，涉及汽车、基建、地产后端的有色消费量相对坚挺。
3. 首创证券：食品饮料行业建议重视成长赛道及相关个股边际改善机会，关注休闲食品龙头，以及受益于下游餐饮细分市场崛起。
4. 信达证券：展望未来，电子行业中低阶产品需求或先复苏，上游手机光学已现积极信号，把握布局良机。
5. 东莞证券：民用飞机制造万亿市场值得期待，看好飞机产业链投资机会，后续会有更多国产飞机换装“中国心”，国产化渗透率将逐步提升。

上市公司新闻：

1、唐人神：5月生猪销售收入4.65亿元同比上升87.01%

唐人神6月8日晚间公告，公司5月生猪销量29.53万头，同比上升95.82%，环比上升10.19%；销售收入合计4.65亿元，同比上升87.01%，环比上升9.89%。1-5月累计生猪销量134.74万头，同比上升92.57%；销售收入21.25亿元，同比上升120.26%。

2、光库科技：拟定增募资不超2.8亿元，用于泰国光库生产基地项目。

3、隆利科技：公司VR类产品最终应用到Meta的VR产品上

隆利科技：Meta是公司的终端客户，公司的VR类产品最终应用到Meta的VR产品上。VR是公司业务发展的重要方向，未来公司将持续关注VR客户发展动态，强化与客户的合作，创造更多社会价值。

唯真财经

6月9日晨报