*06/26大玮哥财经早餐：再逢探底时刻大A危中带机理性看待市场调整！周四A50期指结算 A50期指上周五已见跌幅收敛！展望七月选股思路增量资金方向及中报好坏会是重要考量！

*端午期间国际金融市场表现：道指（-0.66％）、纳指（-0.07％）、标普500（-0.39％）、A50期指（-0.84％）、港股（-1.71％）、美股中概股指数（-2.95％）、离岸人民币（贬0.52％）。
*重要数据：6月30日国家统计局将发布6月中国采购经理指数（预估49，5月中国制造业PMI为48.8，较上月下降0.4个百分点，制造业景气连续三个月处于收缩区间）。
*重要支撑：沪指十年线3054（距周三收盘3197点，差距4.5％）、创指十年线2098点（距周三收盘2211点，差距5.1％）、科创50指前低1001点，箱型底1006点（箱底距周三收盘1020点，差距1.4％。前低距离1.9％）。

*最新：鲍威尔：今年可能需要再加息一两次通胀比联储预期的持久！美东时间6月22日周四，在美国参议院银行委员会举行的听证会上，美联储主席鲍威尔表示，上周联储的货币政策会议决定按兵不动是希望放慢加息的步伐，未来几个月可能进一步加息。最新的利率点阵图显示，大多数联储官员预计今年的政策利率将高于5.5%。更新后的经济展望中位值显示，联储官员将今年达到的利率峰值预期提高了50个基点。这暗示，今年还将加息50个基点，若一次加息25个基点就相当于再有两次加息。
*观点：鲍威尔的鹰派言论，让美元指数日K走出连2红的反弹表现。但个人认为，美元指数的上涨趋势在去年的第四季就已结束，并在今年的2月起转为区间震荡的横盘趋势，目前来看，区间震荡的趋势仍未改变，因此对于非美货币的影响，应也是有限的！另外，在端午假期期间，离岸人民币的续创新低（近2日贬0.5％，最低来到7.2282，再创2022年11月30日来新低），主因还是受到出口商结汇意愿弱及境外中国上市公司分红购汇（集中在7月、8月）等影响，导致人民币面临较高的季节性压力，因此市场短期内仍有贬值的预期。但其实我们不妨从这个角度来看，虽然离岸人民币已连三月走贬，但近三月以来，北向资金已由4月的卖出45亿、5月卖出121亿、到本月份的买进225亿（统计至6/21），显见即使在人民币偏弱的趋势下，北向资金依旧钱进大A，所以短期内除非我们看到北向资金持续大幅卖出大A，否则对于大A而言，我想朋友们不必过分担心股指的下方风险，反倒是可以期待端午假期后，六月底的反弹行情。

*最新：新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年年底！日前召开的国务院常务会议提出，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。财政部副部长许宏才21日在国务院政策例行吹风会上介绍，新能源汽车车辆购置税减免政策将延长至2027年年底，减免力度分年度逐步退坡。初步估算，实行延长政策，2024年至2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。
*观点：我国新能源汽车 2022 年产销分别完成 704.0 万辆和 687.2 万辆，同比分别增长 99.3%和 96.0%，渗透率提升至 25.6%。在强政策刺激下，新能源车加速渗透，1-4 月新能源乘用车累计销量达 212 万辆，累计渗透率达到 30.5%，较 22 年继续大幅上升。不过，未来要如何解决新能源汽车“找桩难”“进小区难”“公路充电难”等问题，将是产业发展的重要关键。为此，国办《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》均提出了针对性解决措施，故在新能源汽车的产业链中，我们依旧看好充电桩板块（880583）的波段投资机会！

*最新：传荷兰最早本周发布新出口管制措施限制ASML对华半导体设备出口！彭博社援引知情人士消息称，荷兰政府计划最快本周发布新的出口管制措施，将限制艾司摩尔（ASML）对中国大陆的芯片制造设备出口。荷兰政府此前承诺在夏季前公布此类措施。早前有媒体指，预计荷兰不会点名中国或ASML，但相关措施旨在限制部分型号光刻机对中国的出口。荷兰和日本今年1月原则上同意加入美国限制对中国出口先进芯片制造商设备的行动，荷兰贸易部长Schreinemacher已在3月表示，荷兰认为以国家和国际安全考虑，有必要尽快管制这类技术出口。
*观点：这则消息是荷兰年初加入美制裁同盟的消息落地，重要性在于这项出口管制规定，将被视为其他欧盟成员国跟进的蓝图。而日本政府将先进芯片制造设备等23个品类列入出口管理的管制对象新规，亦将于7月23日正式生效。国际半导体产业协会预计，2024年全球晶圆厂设备支出约920亿美元，同比增长21%。表示2024年晶圆厂会走入一个扩产周期，对半导体设备的需求也会增长。而外部的禁令会倒逼国货发展，给予国产设备商更多机会进入大厂，只不过在更换设备商的过程，对晶圆厂的生产可能会带来一些不确定的变数。另外，由于七、八月份就是中报的公告期了，目前来看设备及材料厂算是业绩比较具有想像空间的，因此在中报期内，或将会是可以留意的方向！（短期欲低接者，请待60分K盘出短底，或是60分K财神指标重新出现，才做考虑！）（补充：北方华创6月2日在互动平台上称，目前公司在手订单充足，经营状况良好，预计二季度业绩仍将保持增长。同时通过增发募集资金扩建的半导体装备产业化台马基地将于今年三季度投入使用，以匹配业务进一步增长的需要）

*最新：谷歌展示全球首个多任务AI 智能体已学会套圈、搭积木、抓水果。人工智能和机器人，总是不可避免地产生交集：前有人形机器人Optimus 在特斯拉 AI 日横空出世，后有 OpenAI 投资挪威人形机器人公司 1X。如今，谷歌旗下的 AI 团队 DeepMind 也放出大招，当地时间 6 月 20 日，DeepMind 展示了用于机器人的 AI 智能体“RoboCat”。
*观点：马斯克认为未来人类和人形机器人的比例将不止是1：1，未来人形机器人可能超过人类数量，空间巨大。而近年OpenAI、腾讯、谷歌、英伟达等科技企业持续加注机器人领域，推动机器人技术创新与降本量产进程加快，目前机器人仍目前处发展初期，故在硬件端的表现机会较大，只不过5月份和朋友分享的产业名单中，已有不少个股存在较大涨幅了，短线需留意追高的风险喔，若是仍持有的朋友，持续观察60分k的指标变化即可。

*最新：新一轮40℃超高温天气27日起上线，局地气温或破极值！根据区域高温天气过程强度模型评估显示，北京、天津、河北21-24日区域高温天气过程综合强度级别均为特强（最高级别），其中北京区域高温过程强度指数达2000年以来最高，与2010年7月2-8日持平；河北、天津排历史第二强，仅次于2002年7月8日至17日过程。对华北平原等地而言，高温只是今明两天短暂收敛。27日开始，又有高压脊东移而来，北方高温将再度增多增强。中央气象台预计，6月27日-30日，北京、天津、河北南部还会出现40℃以上的超高温天气，局地气温还有可能破极值。京津冀地区整个6月高温日数有望突破同期纪录（此前纪录为1972年6月的12.1天）。预计到7月初，这新一轮高温范围还将扩展至河南、山东中西部、山西北部和汾河谷地以及陕西关中等地区。
*观点：端午假期这几天，北方的气温就像个大烤炉，截至周日才略有降温，但中央气象台预计27日起高温将再度来袭，且七月初甚至高温范围还将持续扩大，所以朋友们届时要注意防晒，并多补充水份才好喔！另外，高温天气的话题反应在股市上，除了之前和朋友们分享的虚拟电厂、AI电力等方向外，空调及制冷产业链，短线或也有表现的机会。*市场有风险，投资需谨慎！投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。

*重要通知:感谢朋友们的支持，圆梦班的报名即将于周一截止（这将是今年唯一一场系统课）。本周二起不再接受报名，还请见谅。如果你也认为大A跌下来会是机会，并想改变过往总是涨也怕、跌也怕的小散命运，那么请把握最后的报名机会。圆梦班，我们准备战斗！

唯真财经

早餐～大A危中带机 七月选股思路！

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