导读：老胡入市的股市历程长这样？昨天大a大涨的原因？揭开人民币重挫的根本原因？房地产股会一日游？地产政策以及天气热真正受惠的是它？谁是国际石油人民币的唯一结算者？关于中报披露AI要注意的事？AI可以抄底吗？帮你整理出国内AI算力有哪些公司？

【隔夜外围】

美东时间周二，美股三大指数集体收涨，纳指涨1.65%，标普500指数涨1.15%，道指涨0.63%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超3%，其充电技术正在快速成为美国的行业标准，Meta涨超3%；苹果涨超1.5%、股价创历史新高；亚马逊、微软涨超1%，奈飞小幅上涨；谷歌微跌。航空股表现强劲，达美航空涨超6%，美国航空、美联航涨超5%，西南航空涨超3%，波音涨超1%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.06%。蔚来涨超11%，小鹏汽车涨超8%，网易、爱奇艺涨超4%，哔哩哔哩、百度、腾讯音乐、拼多多涨超3%，理想汽车、京东、唯品会、富途控股、微博涨超2%，阿里巴巴涨超1%，满帮小幅上涨

A50期指当月连续12514（昨日12405），涨幅0.12%（昨日0.1%），涨跌15（昨日13）。（2023年6月28日早晨5时收盘数据）

【大盘点评】

老胡一入市，昨天大A就崛起了。如果这次是牛市，应该叫什么牛？“胡锡进牛。” 老胡估计也很纳闷，炒股票一点都不难呀，第一天我就赚钱，你们这帮老股民不行啊。

不过，据说老胡昨天赚的不多，挑了两只个股，买四万仓位，收盘只盈利104.7元，全天上演过山车了。昨天中位数+1.75%，老胡只赚了+0.25%，还得继续努力！

其实大家都知道，胡锡进说入市炒股，其实并不图赚钱，主要还是体现他的觉悟高，帮忙唱多大A。形成对比的是，另一个大V被封号，禁言，理由是“抹黑证券市场”。

昨天已经有段子开涮了，老胡的股市历程已经被安排的明明白白：胡锡进→胡锡加仓→胡锡all in→st胡进→*st胡进→胡锡退→胡说八道。

黑杰克希望，老胡进来后别被“消灭”的太快，多顶一会，要是能赚点就更好了。作为60多岁的人，来大A是勇气可嘉！这个市场虽然不好赚钱，但一定程度可以防止老年痴呆的。

说回盘面，连续4天揍猛后，昨天终于给了颗枣。前天还4000多家下跌，昨天就4300只上涨，仅805只下跌，中位数+1.75%！你们都回血了吗？

昨天A股高开大涨38点的原因有三：

第一，昨晚上交所暂停审核两家新股IPO审议，

第二，昨天早上离岸人民币刚好在7.2494重要关口支撑大反攻上涨超300个基点。

第三，加上房地产产业链突然传来利好，昨天房地产产业链全线走高，助推大盘实现阳包阴上涨38点，今天会围绕3200点附近震荡行情

虽然指数大涨，但量能却只有8409亿，较上个交易日缩量1362亿！这么缩量的情况下，普涨持续性是存疑的，要当心只是一日游，尤其别去追高。

人民币重挫的根本原因？黑杰克说说看法。

亚洲货币全线重挫，不仅是人民币在贬值，日元也在暴贬值，现在已经贬值到了143兑1美元了，美元兑换韩元也贬破了1300元。美元兑泰铢，兑换马来西亚令吉，都在贬值之中。这到底是怎么了。从根子上看。还是整个亚洲的经济出问题了。

疫情时，欧美废了，他们印钱，我们伴帮人家做东西。中国、日本、韩国和新加坡以美元计的出口额，在去年9月达到了6.1万亿美元的峰值。

然后他们走出疫情困局了，各经济出口都在下滑。在截至5月的12个月里，韩国的出口比截至去年9月的一年下降了11%。同期，新加坡的数字下降了6%，日本下降了4%，中国下降了3%。中国相对于其他几个经济体还算好，但是股市却不如他们。其他各国里面基本都外资当家。A股则是内资当家。

然而，黑杰克认为最近有一种被算计的感觉，仔细观察A股的动态好像已经被外资掌控。最近有个怪现象。就是股市与人民币高度联动。人民币只要贬值，A股就会大跌，人民币只要升值，A股就会大涨。可怕的是现在全市场都认可这种走势了。

这种东西，以前根本没有如此高的联动程度。大家可以看看美国股市，也并没有这么高的联动。

让货币与股市联动。只要华尔街利用各种评级，各机构对中国进行唱空。影响货币，然后境外做空A股指数。

黑杰克看去年底，美国各大评级机构，对中国增长进行评级，很多都说中国GDP今年增长在6%以上。我们的人民币也在升值过程中，中间崛起了中字头与人工智能。股指上到了3400点。

而昨天呢？同样是这帮机构。

近期高盛将2023年中国GDP预测从6%下调到5.4%；
瑞银将2023年中国GDP预测下调至5.2%；
野村将2023年中国GDP预测从5.3%下调至5.1%，并将2024年预测从4.2%降至3.9%；

国际资本发布这种评级，其主要目的是什么？对他们有什么好处？现在看来，只要让人民币下跌，A股指数就必然下跌。先押空单，再重砸离岸人民币。砸下来后，他们再操纵人民币升值。在股指上，再押多单。只要控制3000亿美元的离岸人民币走势，在股指上可以反复收割。

离岸人民币存款规模不到3000亿美元，这个盘子还不到美国的一个上市公司的规模。而且是通过影响离岸货币来洗劫股市的。而且人民币的上下波动10%，我们是不太会干预的，所以，近期人币的升值与贬值幅度都在10%左右，对于国际资本来说，在10%的指数波动中，利用杠杆获利，一年来回操作，发财是必然的。

现在的战争主力不一这是坚船利炮，更有可能是无声无息的金融掠夺。如果我的猜想是真的，华尔街就是利用货币来影响股市，进行来回收割。普通散户何以抵挡呢？

【盘面逻辑】

全天来看，又是小作文续命的一天，先是房地产的，中字头的，然后人民币汇率的，还有耶伦访华的。为这根阳线资金真的拼了，毕竟再好的韭菜也经不住天天割，得给点甜头，老乡不能走。

房地产又现王炸传闻，“要出政策装修抵税”、“二线限制全部取消，一线城市二套房首付下降”等！市场再次为之买单，地产股和产业链均是大涨，带动指数也上演狂飙。

其中，房地产板块涨3.5%，建材家居涨5.77%，家用电器涨2.04%等等。产业链中新城控股、中南建设等涨停，“招保万金”四大地产巨头中，招商蛇口大涨近7%，金地集团涨超5%，万科A涨超4%，保利发展也涨超3%。

地产政策已经传了很久，夜壶虽然遭人嫌弃，但毕竟是拉动消费的支柱性产业，能带动上下游很多产业！加上位置比较低，跌多了总要反弹一下。只是对于这个板块，我们要保持警惕，它的持续性堪忧，很容易一日游！

如果非要参与的话，还是优先考虑地产链，比如家居、建材。另外家电里面的一些细分领域，扫地机器人，小家电等等，还能保持快速的增长。

昨天中字头大涨，中船系和基建类集体爆拉，再次扛起稳指数的重担！涨的原因还是小作文，涉及央企合并的事，实在过于无厘头，就不细说了。

中字头电信运营商三巨头之一的中国电信。涨的逻辑，除了此前的低估值，分红率提升，减少资本开支外，另外大的新逻辑就是政策加码数字经济，打开运营商第二增长曲线。

复盘一下上一轮行情中中特估的启动，有两个前提条件，

其一当时市场量能属于连续万亿以上成交额的行情，

其二中特估启动前是由军工率先走强。

中油资本，国际石油人民币的唯一结算者。中油资本大央企本质上就是国家意志在企业层面的战略体现。按照市值，中油资本早就够资格进沪深300，但按照营收，它又不够格。可是，它还是进了沪深300，而且是这一批新进里头权重最大的。

而近期的主线AI，昨天依然没怎么反弹。虽然拓维信息涨停，鸿博股份上演大长腿！但几大中军浪潮信息、中际旭创、科大讯飞等还在延续调整！

AI行情运行到现在，黑杰克有必要给大家提示个风险。首先在全球掀起AI热潮的ChatGPT，已经进入了一个瓶颈期！6月访问量已经开始负增长了。

A股的Ai现状更扑朔迷离，很多鱼龙混杂的个股，炒至历史高位。很多开始蠢蠢欲动，从花式减持，清仓式甩卖，到离婚变现等等魔幻动作！

随着中报披露拉开帷幕，很多讲故事的怕是要打回原形。如果业绩毫无改善，产品落地也是画饼，光靠讲故事怕是难以走更远的。在这种敏感时刻，对AI还是要注意风险的。

当然，现在AI肯定不是大顶，TMT和科创板未来1-2年还有很多机会。但建议如果着急抄底，需耐心可以等7月初（漂移资金回归），或者业绩落地后也不迟！

昨天新能源车产业链继续上涨，但表现不够强势。一是昨晚特斯拉在美股大跌6%，被华尔街投行纷纷看空；二是老巴继续减持比亚迪，持股比例从最高19.92%降至8.98%，这是铁了心要清仓了。

从昨天小作文效果看，市场并不缺钱，缺的是信心而已！但可悲的是，堂堂80万亿市值的全世界第二大市场，靠的不是内在基本面上涨，每天就指望着“外部利好”来救场。

为啥小作文能定价A股？本质上，山中无老虎，猴子称霸王。市场钱多人傻，总要找个由头拉升吧！反正经济不好，反正也要刺激，那就提前编故事了，那不香么？

就像发生在银川的这起重大事故，有关部门对餐饮行业的审批将会更加严格，可能影响更多相关从业人员的就业；今后管道天然气的安装改造，将从政府层面得到更好的支持，有利于相关企业的进一步发展。所以新奥股份是一家具有创新力和竞争力的天然气上游供应商。在6月26日就获外资买入0.06%股份。

一句话，我就是要发小作文，你要不相信我就涨，你相信了买进去就分分钟砸你！反正也没人管，兑现不了也无所谓，我就是开个玩笑，你咋还认真了呢。

但话说回来，大家一直相信“小作文”，说明对这个市场抱有期待，对政策出台有信心，不然谁也不傻，愿意一次次被骗！所以耐心点吧，现在指数系统性风险，只是还需要磨蹭而已。

【事件趋动】

1、大宗商品现货清算业务数字人民币清结算服务6月26日上线。

相关个股：东港股份、广电运通、博彦科技、中科金财、楚天龙、新国都、东方国信、天喻信息、长亮科技、四方精创、先进数通、宇信科技、航天信息、格尔软件、华扬联众、国芯科技。

2、燃气爆炸事故或将推动智能化改造，多地排查燃气安全隐患。

相关个股：积成电子、先锋电子、威星智能、新开普、新天科技、金卡智能、友讯达、真兰仪表、移远通信、秦川物联、驰诚股份。

3、巴黎航展空中出租车引关注，有望催化飞行汽车加速商业化进程。

相关个股：森麒麟、星源卓镁、卧龙电驱。

4、我国首次高压力纯氢管道试验成功，管道运氢或刺激压缩机环节高速增长。

相关个股：石化机械、厚普股份。

5、AI带来交换机市场增量需求，行业未来几年或将大放异彩。

相关个股：弘信电子、锐捷网络。

6、特斯拉正在打造自主机器人的基础模型。

相关个股：三花智控、中大力德。

7、快充技术成车企与电池厂共识，800V平台车型量产带来多环节升级。

相关个股：拓邦股份、惠程科技、万马股份、中恒电气、宝馨科技、英维克、和顺电气、通合科技、英搏尔、英可瑞。

8、汛期来临，水利建设需求增长。

相关个股：中原环保、金洲管道、青龙管业、顺控发展、大禹节水、巴安水务、冠龙节能、钱江水利、江南水务、神驰机电、君禾股份、正平股份、东宏股份、威派格。

9、L3+自动驾驶加速上路，工信部新版指南有望发布。

相关个股：千方科技、四维图新、路畅科技、金溢科技、德赛西威、高新兴、中科创达、万集科技、深城交、均胜电子、腾景科技、经纬恒润。

10、工信部将制定电池回收利用管理办法。

相关个股：天奇股份、格林美、光华科技、南都电源、宁德时代。

11、工业机器人三大核心零部件之一，控制器直接决定机器人性能。

相关个股：海得控制、英威腾、新时达、埃斯顿、万讯自控、汇川技术、华中数控

12、华为、百度等AI大模型厂商频推智能座舱产品。

相关个股：四维图新、立讯精密、光洋股份、美格智能、华阳集团、德赛西威、盈趣科技、诚迈科技、富瀚微、天迈科技、满坤科技、均胜电子、当虹科技、经纬恒润。

13、五部门强调加大高标准农田和水利基础设施建设信贷投放，乡村振兴持续获政策支持。

相关个股：高鸿股份、青龙管业、大禹节水、先河环保、中环装备、富邦股份、华骐环保、艾布鲁、首创环保。

14、新国标《电化学储能电站安全规程》即将实施。

相关个股：青鸟消防、辰安科技、国安达、鼎信通讯、四方光电。

15、国六b排放标准即将实施。

相关个股：威孚高科、云内动力、凯美特气、科恒股份、南华仪器、艾可蓝、凯龙高科、龙蟠科技、奥福环保、鸿泉物联、中自科技。

16、5月商用车销量为33万辆，同比38.2%。

相关个股：江铃汽车、一汽解放、安凯客车、中国重汽、中通客车、中集车辆、东风汽车、宇通客车、福田汽车、亚星客车、汉马科技、江淮汽车、金龙汽车

【题材挖掘】

1.500亿大牛股龙芯中科：股东拟合计减持不超过13.17%股份。

盘后半导体+算力突发一个利空，国产CPU公司龙芯发布公告，四大创投股东清仓式减持13.17%股份，减持金额高达73亿元。

这四大股东的股份全部是上市前拿的，前天刚解禁昨天就立刻套现走人！主要是炒的太疯狂了，公司去年只赚了5175万，今年一季度亏损7000多万。但遇到AI的大风口，被机构炒到了540亿市值，股东们不卖才是傻子。

黑杰克想说，A股目前的生态，上市太容易，对产业资本、原始股东也太友好了。本来IPO时就很贵，上市机构再抱团，再画个饼散户跟风，把股价炒到高位，股东们拿着巨额财富全身而退，只剩下接盘的韭菜一脸凌乱。

2. 贵州茅台：控股股东增持计划已实施完毕共增持17.45亿元。

贵州茅台公告，截至2023年6月26日，控股股东增持计划已实施完毕。茅台集团公司增持了0.0732%公司股份，增持了16.76亿元；茅台技术开发公司增持了0.0030%公司股份，增持了0.69亿元。

股王还是比较霸气的，茅台今年的冰淇淋或许也会带来不错的成绩，而且茅台在国外的销售也相当不错，毕竟茅台是中国的品牌，茅台是A股市场最大市值的股票，所以某种程度来说，大盘涨跌看股王，这是有话语权的，这是市值决定的。白酒连续4天调整在20天均线支撑，白酒短期企稳，大盘也企稳反弹了。这让我也心中不禁感慨万分！

3. 住建部部长：探索建立房屋养老金制度。

这句话乍一听是买房养老，其实真正说的，其实是给房养老。

以房养老的字面理解，买一套房，可以管到你去世。子女靠不住，但是房子跑不掉，到人生的最后，进入养老院了，或者将房子抵押给金融机构，人家给你养老，或者给你几千元一月的生活费。这不是挺好吗？将房子跟养老挂在一起，为风需进场又找到一个重要理由。

黑杰克以为，房子能不能养老主要看地段，上海陆家嘴的房子肯定能养老。但是三四线的房子能不能养老我不知道，现在进场，看着下跌能将你提前送走。这种可能性是很大的。

说直白点，房子旧了，需要维修，需要保养，那么资金从哪里来？很可能就是房屋养老金，随着房地产进入存量时代！养房比买房贵在未来可能成为现实。

尤其前几年某大，某桂园高周转下的房子，质量可能是个大难题！要提高房屋质量，延长存量住房的使用年限，对房屋检测、建筑建材形成等稳定需求。昨天建材、家居等领涨地产链，又有资金提前抢跑了。

3. 伴随着“第三支箭”实质性落地等一系列信号陆续出现，房地产行业信心得到提振。

李嘉诚也拿地了，多看看各地的披露，央企，国企开始圈地了，这就是未来的资产，所以，地产会复苏，这个时候，不要看利润，而是看企业的土地储备，只有高位接盘的开发商才会亏损，抄底的开发商，别人就算比同区域，同品质的房价低10~20%，依旧利润满满。

这就是地产的逻辑，谁有财力，在行业周期最黑暗的时候，抄底了多少土地，未来就有多少利润变现。不看好，就远离，投资的逻辑同源，都是买人无人问津处，真等利润兑现的时候，散户，只有接盘的份了。

4. 部分光伏组件尺寸要统一？业内：确有其事，整个光伏行业都属于利好.

绿电，属于新能源里面最重要的一环，另一个是汽车，我喜欢储能，里面主要都是绿电相关，未来还会发展，我们好不容易有一个可以取代地产，又可以创汇的行业，不发展，你们觉得现实吗？

资本是逐利的，能够长期创造利润的企业，就会有资金参与。未来的电力缺口，无限放大，高温天气不可避免了，一年比一年热，电器越多，越容易变热，这是恶性循环。小时候，没有空调，连电风扇都是奢侈，都是蒲扇，那时候的温度低多了

5.传媒游戏两大牛股出利空。

南方传媒：子公司因涉嫌传播虚假信息收到立案告知书；三七互娱：因涉嫌信披违法违规收到立案告知书！其中南方传媒子公司的虚假宣传，这个比较少见的。

6.国家信息中心单志广：算力指数每提高1点对GDP有1.8‰的推动。

国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广表示，算力逐渐成为数字经济icon时代的新生产力，计算力指数每提高1点，对数字经济会有3.5‰的贡献，对GDP有1.8‰的推动。

这意味着算力在推动经济增长方面是有着重要和关键的作用，算力会继续在政策上面给予重点扶持，同时算力行业也有巨大的发展前景。消息面利多算力板块，但是结合技术方面，算力板块昨天仅仅是缩量企稳，MACD高位死叉，目前先看企稳反弹行情，中长线后市的反弹强度需要进一步的观察

7. 昨天美媒放风称：美财长耶伦将于7月访华。

布林肯刚走，耶伦又要过来，中美关系的持续缓和，也是好事情吧！

耶伦又要来了。美国高官来中国像走马灯一样，布林肯刚走，耶伦又说要来，很显然布林肯来了，债没卖掉。现在换个重量级的老太太上场再推销一下，如果还卖不掉，那拜登就要亲自来了。这种车轮战，其本质上就一个目的，借钱。中国不带头将钱借给他们，他们的债卖给谁去？

我以为，想让中国买债，除非芯片解除制裁，否则，一毛钱别想借走。哪有打了你，再上门赔个笑脸再借钱的。

受芯片业务拖累，三星二季度利润恐将暴跌99%，今年4月份全球芯片销售额为400亿美元，较去年同期的509亿美元下降21.6%，连续第三个月下降五分之一以上。

有利于北向资金、中概股、汇率的表现。今晚中概股指数大涨3%。人民币汇率（也有小作文的功劳）反弹了近300点，外围总体还是偏暖意的。

【国内“AI算力”相关上市公司】

（1) 华为AI服务器厂商：

拓维信息、神州数码、四川长虹、东华软件、同方股份。

（2）国产AI芯片厂商：

寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科。

（3）AI服务器厂商：

中科曙光、工业富联、浪潮信息。

（4）AI云厂商：

首都在线、鸿博股份、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络。

（5）高速PCB：

沪电股份、深南电路；

（6）BIOS：

卓易信息；

（7）服务器高速背板连接器：

中航光电；

（8）光模块：

中际旭创、新易盛、天孚通信、德科立、光迅科技、联特科技；

（9）激光器：

源杰科技；

（10）AI算力中心：

光环新网、奥飞数据、首都在线

【总结】

昨天终于回血，前天跌的都涨回来了，人性嘛，总是买涨不买跌，低位，只要来几根大阳线，把情绪搞起来，铁定一大波资金会跟风杀进。

散户就是典型的这种心态，前几天大跌，她看自选股啥都不顺眼，昨天大反弹，她看啥都是浓眉大眼，又感兴趣起来了。

现在只需要再来两根大阳线，再配合放些大利好，我敢打赌，散户铁定满仓杀进来。

最后黑杰克想说，“五穷六绝七翻身”，预计在7月上旬，大A会出现今年最重要的低点！随后重磅会议会召开，指明市场方向后，大盘上涨的动力也就来了，下半年应该有一波像样的反弹。

现在大家唯一要做的，就是苟住，留足一些子弹，等风来。

只有认知里面A股是世界最好股市的人，才会觉得，除了A股，其他市场都是坑散户。

有人说，港股，美股，小散户如何参与？尽说些没有用的话。本金不够，持有场内的指数基金ETF就行了！比如：跟踪日经225指数的场内ETF，截至6月27日，今年以来上涨19.8%。该基金份额也持续增加，场内流通份额突破4亿份。还有恒生，纳指，印度，德国，法国等境外指数ETF。

万物皆可ETF，还有大宗商品，红利指数，各种投资品种，都2023年了，玩法早就多样化了，关于指数基金ETF，我已经分享太多回了，与股票一样，它不是你们认知里面的场外公募基金，别混为一谈，一个被动复制指数，一个主动权益，天壤之别。

处世修身：

见天地，知敬畏，所以谦卑；

见众生，懂怜悯，所以宽容；

见自己，明归途，所以豁达；

投资修行：

见市场，知大势，所以心定；

见主线，懂取舍，所以神安；

见时空，布趋势，所以运转；

文章为记录个人思考，是作为反省操作失误的积累，文中个股不构成参考建议，据此操作，风险自负。投资有逻辑，交易有方法，持续关注阅读，时间会给你最真实的答案！

唯真财经

操盘必读＿2023年6月28日