导读：昨天早盘受到暴击之后，上证指数竟然能够收平,北向资金连卖两天，汇率再破7.25,神秘资金在护盘吗？浪潮竟然有人，敢抄底三个亿？人工智能到底还有没有戏？三七互娱该何去何从？机器人跟电力股还会涨吗？今天有什么重要事件驱动板块上涨？

【隔夜外围】

美东时间周三，美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.22%，标普500指数跌0.04%，纳指涨0.27%。大型科技股多数上涨，苹果涨0.63%，股价再创历史新高，市值逼近3万亿美元；奈飞涨超3%，特斯拉涨逾2%，谷歌涨超1%，微软小幅上涨；亚马逊、脸书小幅下跌。能源股集体上涨，康菲石油涨超1%，埃克森美孚、雪佛龙涨、斯伦贝谢、西方石油小幅上涨。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.93%。阿里巴巴、京东、拼多多跌超2%，微博、哔哩哔哩、百度、腾讯音乐跌超1%，爱奇艺、网易、唯品会、满帮小幅下跌。小鹏汽车涨超7%，蔚来、理想汽车涨超1%，富途控股小幅上涨

A50期指当月连续12548（昨日12514），涨幅-0.04%（昨日0.12%），涨跌-5（昨日15）。（2023年6月29日早晨5时收盘数据）

【大盘分析】

昨天大A走的一波三折，早盘一度4500家下跌，市场狂遭暴击。正当大家以为又要上演“刚唱完KTV，又要进ICU”，下午竟然V回来了，虚惊一场。

昨天5日线3193点，今日最高点3192点，很有意思，上证几乎就是平盘。一切的一切都是演戏一样，什么外资，什么业绩，什么汇率都是假象。看透了就明白了

个股2175家上涨，2812家下跌，中位数-0.21%。全天成交量8896亿，北上资金净流出41亿，主要受人民币贬值的拖累，跌破了7.26再创新低！

北向资金前天净卖出26亿，昨天又卖出40亿。而且离岸人民币又再破7.25，或许北向资金的流出跟离岸人民币再破今年调整新低有关。跟早上的突发利空有关，但是连续两天外资净卖出并不影响连续两天在3157探底回升。这就说明了有神秘资金在护盘，或者有资金在抄底A股市场。

大A从来都是这德性，你以为它不行了，它又硬了，你以为它真行了，它又软了！像极了中年男人，食之无味弃之可惜，而且跌味太浓了。

在A股和港股市场里面，黑杰克明显发现恒生科技指数、中概股指数是本轮行情领涨的指数，中概股指数和恒生科技指数已经是三连阳反攻上涨，昨天南向资金大幅度净流入超73亿。近期最弱的上证50也连续收出两天的底部小阳反攻上涨。各大指数综合来看，黑杰克发现已经形成一定的共振反弹，上证指数的补跌已经是完成，在3144形成企稳反弹上涨

黑杰克最近跟朋友聊天，发现他们都不讨论股票，问为什么？主要是套的太久，心已经彻底凉了！反正短期也回不了本，除了躺平装死别无他法。

今年行情确实是狗，对赛道、白马股十分不友好。虽然风水轮流转，但市场确实太极端，长线投资者最喜欢买的消费和医药，今年堪称是绞肉机。比如中证医疗、生物医药两个板块又创新低了，高位下来跌去了60%！

但这种极端低迷期，其实也酝酿了机会。只要不梭哈，有闲钱慢慢加仓，熬个一年半载，一定会感谢坚持的自己！当然底部注定是难熬的，可以适当做T自救吧。

股市场明显以端午节前后形成一个行情格局的分化。端午节前的行情和端午节后的行情是有明显的转变的。端午节前上涨的主要是AI概念、人工智能、TMT板块的上涨，但是又在端午节前后这些板块明显都是高位回落调整。但是以底部位置的蓝筹白马板块，却在酝酿底部的反弹上涨行情。所以很明显，主力在端午节前后已经做了部分的高低切换。

离岸人民币继续重挫，跌破7.25了。昨天A股尾盘还算扛住了。但人民币的重挫如果任由其发展，导致外资疯狂出逃，造成一种资金逃离的恐慌。

美元的霸权不是一朝一夕的，它贯穿整个上世纪，它有黄金资本做实力后盾，强大的经济体系为支撑，当他认为其经济数据出现警示就会加发货币发行，大量印发美元，用加息等杠杆手段向外转移危机，引导美元流入推高资产价值。

用尽一切手段阻止其它竞争国家发展，70年代的前苏联就是一个例子，而且不是最后一个，当苏联GDP逼近美国7成，时任总统里根诱发苏联开展太空竞争的星球大战，此计划直接拖跨了苏联的财力，尽管事后证明子虚乌有，可见美国的计算心机。

94年的日本GDP直逼美国，同样一个广场协议，将日本人直接套上绳索。

纵上所述，黑杰克就不难看出昨天的美国为什么处处设置障碍为难中国，打压排挤我们了，他们借台海南海及中印边境搞事，拉帮结派，司马昭之心路人皆知从而达到破坏阻止中国的发展掘起。发展才是当前的硬道理，别无选择。那么，美国以当年的实力为何不彻底打压中国呢？因为那时的中国还未全面发展，未有实力与之抗衡，我们的GDP只有他们的十几份之一，美国是认准我们不构成威胁。

目前稳定外汇市场是重点，它关系到我们的出口企业，关系到经济基础，

【盘面逻辑】

盘面上，最让人大跌眼镜的是浪潮信息，集合竞价突然一字跌停！把整个人工智能板块带崩了，早盘踩踏非常严重。原因是漂亮国准备禁止英伟达向中国出口AI芯片，对国内人工智能开始卡脖子。

800亿市值的大屁股，动不动就一字跌停，这股性也太骚气。截止收盘，浪潮信息跌停板还有近40万手封单，约合20亿元，全天仅成交12.8亿元，想跑都跑不出来！

昨天浪潮信息的跌停主要是由于利空消息的影响，米国可能要限制对于我国AI芯片的出口。而目前米国AI芯片主要是由英伟达在向中国出口。浪潮信息能够成为AI龙头，其实主要就是因为英伟达给浪潮供应AI芯片。之前英伟达把芯片从A100调整到低配版的A800芯片的时候，浪潮信息就跌停过一波。这一次是考虑断掉AI芯片的供应，所以说昨天浪潮信息跌停就不足为奇了。再加上最近临近中报，浪潮信息的业绩是比较一般的。操作上可以关注一下浪潮今天能不能开板。

炒A股真是“地狱模式”，不仅要防监管的飞刀，还得小心被老外定点爆破！对于浪潮的27万股东，这纯纯“飞来横祸”，已经有股东成立维权群，高呼“退钱”！而上一次是今年3月份，真太卷了，没想到维权也要“二进宫”。

唯一的好消息是，盘后龙虎榜数据显示，章盟主所在席位3个亿逆势抄底。这是要搞大事情，今天会不会调来十几亿来任性一把？不过其它几个游资昨天选择卖出了。

然而，北向资金今日净买入较多的有昆仑万维、北方华创、科大讯飞、美的集团、工业富联，净买入金额分别为5.31亿元、2.67亿元、2.43亿元、2.28亿元、1.66亿元。

这几天AI调整太惨，很多人抄底捡点筹码，这没什么问题。但整个人工智能板块，行情是在大退潮的，这个信号必须警惕！如果你是短炒，这个时候必须讲纪律，每当一个行情结束时，不要那么多幻想，管住手。

当然，AI肯定有第四波，第五波。但可能要调整一段时间，你受到了这个回撤吗？就好比昆仑万维4天回撤30%多，很多持有人的心态肯定崩的！

对于AI 短期利好、利空消息交织。比如在5月的开发者大会上，谷歌首次透露了其正在开发的大型语言模型AI模型Gemini将结合AlphaGo 比GPT-4更强，今日在世界移动通信大会上在5月的开发者大会，中国移动董事长表示：近期广泛兴起的AIGC，可能又会引发新一轮的科技革命，我想这只是刚刚开始。”李彦宏前天也表示：“新的国际竞争战略关键点，不是一个国家有多少个大模型，而是你的大模型上有多少原生的AI应用，这些应用在多大程度上提升了生产效率。如果我们能挤上牌桌，获得竞赛入场券，中国将拥有更壮大的数字化产业，数字经济规模将获得巨大增长。大模型绝不是昙花一现，是不能错过的重大机遇。

中长期看，黑杰克还是那个观点，TMT和科创板是未来1-2年的主线之一。虽然老美卡我们脖子，但中国高科技不会制裁而停下发展脚步。过程是曲折的，前途是光明的，对科技股还是要有信心。

世界上那么多的大型企业那么多大佬，对AI 是非常看好的。而且砸了那么多真金白银，所以这块确实是人类发展的重大技术变革是毋庸置疑的。只是AI短期还没法出业绩，一些机构估计AI出业绩最快也在三季度去了，这是这块一般投资人可能不能容易赚到钱，因为每个阶段炒作的方向和重点是不一样的，而且挖掘这个板块，需要考验研究能力，信息获取和处理的能力。只是AI的行情是远远没有结束的。

传媒龙头突发爆雷，三七互娱该何去何从？昨天总体资金净流入4.03亿元，其中主力资金净流入4.04亿元，在众多游戏主业的公司里，三七的版号储备是属于比较多的，在这样的背景下，叠加目前监管发号加速，接下来新品的发行速度是有保证的。暑期也将会是今年各大游戏厂商的“抢流大战”。

昨天机器人板块大涨3.2%，减速器是全场最靓的崽。其中马传动飙出5连板，优德精密20CM涨停，襄阳轴承、长龄液压、联诚精密等纷纷涨停！

消息面上，北京市日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》，提出到2025年，全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。

电力股昨天又卷土重来，南电A走出4连板，桂东电力、宁波能源涨停，杭州热电涨近6%，5月以来累计涨超200%。此外煤炭板块也涨幅超3%，云煤能源、陕西黑猫、郑州煤电等纷纷涨停。

电力+煤炭双双走强，主要是高温+厄尔尼诺现象，全国各地迎来用电的高峰。今年北方真的热到爆炸，北京上午还下雨了，但下午又很闷热。今天估计又新一轮高温了，看会不会打度极值的历史纪录吧！

【事件趋动】

1、微型机器人问世，医疗机器人迎发展机遇。

相关个股：奥佳华、博实股份、中元股份、华中数控、楚天科技、天智航。

2、《燃料电池电动汽车安全全球技术法规》在联合国会议获表决通过。

相关个股：海马汽车、华昌化工、雄韬股份、南都电源、昇辉科技、赛摩智能、德尔股份、昊志机电、动力源、科力远、中国动力、东方电气、中国汽研、先惠技术、亿华通、科威尔。

3、发改委组织召开中药产业发展专题研讨会。

相关个股：云南白药、仁和药业、九芝堂、华润三九、桂林三金、众生药业、精华制药、以岭药业、葵花药业、佐力药业、同仁堂、太极集团、西藏药业、达仁堂、昆药集团、片仔癀、康恩贝、江中药业、健民集团、方盛制药。

4、2025年AI在智能家居的整体渗透或接近50%。

相关个股：拓邦股份、奋达科技。

5、广汽发布新款搭载氢电混合系统的整车。

相关个股：厚普股份、科威尔。

6、世界移动通信大会即将召开，5G新技术成焦点。

相关个股：东方通信、中国移动。

7、华为盘古大模型将迎重大升级。

相关个股：梅安森、智洋创新。

8、降本增效技术优势凸显，TOPCon红利释放正当时。

相关个股：东旭蓝天、横店东磁、中科云网、海源复材、钧达股份、东方日升、中来股份、联得装备、捷佳伟创、罗博特科、通威股份、正泰电器、沐邦高科、杰普特、晶科能源、海目星、天合光能。

9、西部自驾车旅游联盟年会举行。

相关个股：张家界、岭南控股、西安旅游、峨眉山Ａ、丽江股份、云南旅游、众信旅游、宋城演艺、黄山旅游、中青旅、曲江文旅、西藏旅游、中国中免、长白山、天目湖

10、高通提出云边一体混合AI路径。

相关个股：江南化工、首都在线、天准科技、优刻得。

11、工业机器人的心脏，精密减速器国产替代空间巨大。

相关个股：英洛华、双环传动、光洋股份、中大力德、兆威机电、德迈仕、丰立智能、绿的谐波、欧科亿

12、让利促销、需求后置，聚酯市场淡季不淡。

相关个股：荣盛石化、桐昆股份、新凤鸣。

13、支付宝申请手机刷掌支付专利，掌静脉识别迎来高速发展期。

相关个股：众合科技、汉王科技、盛视科技、新开普、远方信息、华铭智能、百胜智能、熵基科技、佳都科技、海泰新光

13、5月磷酸铁锂动力电池装机量同比增87%。

相关个股：德赛电池、豪鹏科技、国轩高科、新纶新材、比亚迪、雄韬股份、科达利、亿纬锂能、欣旺达、鹏辉能源、宁德时代、瑞泰新材、孚能科技、珠海冠宇、德瑞锂电、力佳科技、长虹能源。

14、机构预计23年全球物联网(IoT)支出将达到8057亿美元，同比增长10.6%。

相关个股：航天科技、华工科技、新大陆、远望谷、美格智能、汉威科技、三川智慧、润和软件、移为通信、广和通、必创科技、同方股份、移远通信、乐鑫科技、佳华科技、映翰通、有方科技、翱捷科技、秦川物联。

15、前5月承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。

相关个股：宝鼎科技、天海防务、海兰信、江龙船艇、国瑞科技、中科海讯、中船科技、中国船舶、中国动力、中船防务、中国海防、亚星锚链、中国重工

【题材挖掘】

1.华为明年将发布5.5G商用产品。

孟晚舟表示，5.5G是5G网络演进的必然之路，相比目前的5G能力，将给运营商带来10倍的网络性能提升！从5G到5.5G，将更好地匹配人联、物联、感知、高端制造等场景，孵化出更多的商业新机会。

从历史经验看，移动通信技术差不多是10年一代，5G在2020年左右普及的，6G预计2030年左右商业化。而过渡的5.5G预计明年进入商用阶段，这必然会带来新的机会，比如更好的智能驾驶、VR体验等，而毫米波和多天线技术，是5.5G应用的关键，这两个方向值得挖掘下。

2.消费行业太冷清了。

近期，华创证券2023中期策略会举行，在“圆桌讨论：食品工业化新趋势”环节，现场图片显示，会场仅有1名观众，有5位嘉宾在台上分享。

2年前茅台等白酒还是YYDS，现在就狗都不理了！市场都是有周期的，估计等到消费复苏，到时候会场又该挤爆了，但现在拿消费股的还得熬。

3.离岸人民币兑美元跌破7.26。

离岸人民币又近期新高了，这跌的速度有点快。前天传要干预，但只涨了一天就跌回来，趋势的力量短期很难改变！

有观点说，最近卢布对美元坚挺，人民币却这么疲软，主要是大毛在国际上抛售人民币，换回美元。发到底是不是这个原因？咱也不敢问。

总之，汇率的快速贬值，对A股会继续带来压力，外资也容易出逃。月底这几日还是多看少动，等着空头的最后宣泄，再进场参与也不迟。

4.基金管理人频繁自购旗下基金。

今年61家基金管理人自购旗下基金22.88亿元，6月以来自购了3.27亿元。虽然只是杯水车薪，但也表明了态度，跟基民和基金一起扛！只是基金重仓的赛道还是不给力，虽然新能源有点起色，但大消费和医药还是很拉胯。

目前大盘处于底部位置，公募基金通过回购自家基金，这也是达成共赢的方式，同时也给市场带来了增量资金，也给市场释放了一种积极的信号。大盘处于底部位置，在底部位置基金就千万别搞赎回，继续多一点耐心，相信也会慢慢收复的，根据A股30多年的经验，多次公募基金被套，最终也都会解套的.

5.华虹半导体：大基金二期作为战略投资者参与建议人民币股份发行认购30亿。

大基金终于重出江湖了，华虹半导体A股融资180亿，国家队认购30亿，这是妥妥的背书啊，这下应该破发不了。

【总结】

今晚鲍威尔又放“鹰派”言论，预计货币政策将进一步收紧，必须有更多的加息措施！但美股不惧利空，三大指数几乎都没跌，纳斯达克还是红的。

美国准备英伟达向中国出口AI芯片，A股人工智能板块崩了，但美股英伟达只跌了2%！要知道，英伟达在中国（包括香港）市场营收57.85亿美元，占全球市场的21.44%。今年可能占比更多，就不怕业绩大受影响么！

所以，A股跟美股差距最大的是什么？是信心，信心，还是信心。就我们遇到点事就战战兢兢，也难怪大A全球最熊了！

对了，老胡10万本金入市，前天赚了100多，昨天赚了200多，盈利翻倍了。这么好的势头，不加仓是对不起这炒股天赋了，今天继续干吧！

主力在底部制造恐慌，在顶部制造贪婪，亏损了，反思自己为什么要建仓，你的逻辑到底是什么？练好技术、心态了再入市，股市不会关门，明年，后年还会开盘

6月还有2个交易日，继续苟住吧。坐等7月重磅会议的召开，给市场进一步刺激的预期。预期之比股市，就像信心之比经济，就像甜言蜜语之于女朋友，只要还有念想，A股就有戏，最怕的是万念俱灰，失去希望啊。

下跌的意义有四，

A：冷却一下高涨的情绪，

B:沉淀一下阶段筹码，

C:分歧之后，让市场辨真伪，假的就此别过，正宗的继续震荡上行。

D:辞旧迎新。一波行情不可能只涨前面几只，虽是本阶段核心，但不一定是接下来的核心。

分歧下跌不是无事可干，结论自然就出来了：继续跟踪分歧之后的正宗标的（出现笑脸），观察进入市场层面的新面孔（站上点点）；

文章为记录个人思考，是作为反省操作失误的积累，文中个股不构成参考建议，据此操作，风险自负。投资有逻辑，交易有方法，持续关注阅读，时间会给你最真实的答案！

唯真财经

操盘必读－2023年6月29日