《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》印发，政策加码人形机器人（利好）（学习日期：2023年7月2日）

一、背景

近日，英国《自然·通讯》杂志发表的一篇工程学论文，描述了一种受穿山甲启发研制的微型机器人，该机器人被设计用于在人体内进行安全和微创的医学治疗。在未来应用中，这一无系留软体机器人能够通过变形，到达人体内难以触及的区域，如胃或小肠内。

6月26日，中国建筑装饰智能建造管理与创新论坛在海口举办。论坛期间，一批建筑装饰“智造”设备及技术亮相，展示建筑行业最新智能成果。它们“手脚”并用，技术娴熟，有效地替代人工完成苦脏累险的工作，达到安全可靠、降本增效的目的。相比于人工，建筑机器人可以聚焦施工重点难点发挥特长，不仅可以缩短施工工期，节约成本和劳动力，还能有效提升项目的管理效率和服务品质。

6月28日，《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》印发。其中提出，到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。

此外，2023世界人工智能大会（WAIC）将于7月6日-8日在上海举行。

机器人是多自由度，可按照既定程序工作的机械设备。根据应用领域不同可划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人。根据形态不同可划分为多关节机器人、SCARA机器人、DELTA机器人、AGV/AMR等。其中，多关节机器人搭载不同功能的末端执行器后，工业多关节机器人可实现焊接，喷涂，搬运，检测等任务；协作多关节机器人可实现按摩，测核酸等功能。特种机器人主要负责巡检、带电作业等任务。

机器人赛道长坡厚雪，工业、服务、人形机器人是未来行业三部曲。当前工业机器人是机器人销量主力军，三成长逻辑加持，景气度为通用自动化最高。工业、服务、人形机器人底层技术相通，技术突破后应用场景可快速铺开。

人形机器人设计是模拟人的行为其相关产业链环节包括AI 系统(大脑)、机器视觉(眼睛)、屏幕板(面部)、传感器(五官、四肢等)、执行器(四肢)等;机械产业链主要涉及机器人本体、机器人集成、核心零部件(包括伺服电机、减速器、控制系统和驱动器)等。

工业机器人需求复苏，制造业升级需求前景广阔。《十四五”智能制造发展规划》提出，2025 年70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500+个智能制造示范工厂。工业机器人作为智能制造装备的典型代表，可提升产品制造的性能、速度和稳定性,顺应制造业升级大方向，发展前景广阔。

二、政策

工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、公安部、民政部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委、应急部、人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会、国防科工局、矿山安监局等15个部门正式印发《“十四五”机器人产业发展规划》（下称“《规划》”）。12月28日上午，工信部召开新闻发布会，介绍“十四五”机器人产业发展规划有关情况。

工信部装备工业一司司长王卫明表示，目前，我国机器人产业总体规模快速增长，2020年营业收入首次突破1000亿元；技术水平稳步提升，核心部件加速突破，整机性能持续增强；行业应用深入拓展，工业机器人已在国民经济52个行业大类、143个行业中类广泛应用，服务机器人在教育、医疗、农业等领域大显身手，特别是在疫情防控和复工复产过程当中，机器人发挥了重要作用。

他介绍，《规划》主要包括现状与形势、总体要求、主要任务、保障措施四个部分。

现状与形势部分，主要从产业规模、技术水平、集成应用三个方面总结了“十三五”时期我国机器人产业发展成就，分析了“十四五”及更长时期内机器人产业面临的机遇和挑战。

总体要求部分，提出了“十四五”时期的发展目标，也就是到2025年，成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番。

主要任务部分，提出了提高产业创新能力、夯实产业发展基础、增加高端产品供给、拓展应用深度广度、优化产业组织结构等五项任务，以及“机器人核心技术攻关行动”“机器人关键基础提升行动”“机器人创新产品发展行动”“‘机器人+’应用行动”等四大行动。

保障措施部分，从强化统筹协调推进、加大财税金融支持、营造良好市场环境、健全人才保障体系、深化国际交流合作等五个方面，提出具体政策举措。

三、行业现状

智能机器是能够在各类环境中自主地或交互地执行各种拟人任务(anthropomorphictasks)的机器，通常称为智能机器人。

智能机器人是一个多种高新技术的集成体，它融合了机械、电子、传感器、计算机硬件、软件、人工智能等许多学科的知识，涉及到当今许多前沿领域的技术。

2021年，全球机器人市场规模预计将达到335.8亿美元，2016-2021年的平均增长率约为11.5%。其中，

（1）工业机器人144.9亿美元，

（2）服务机器人125.2亿美元，

（3）特种机器人65.7亿美元。

随着疫情在全球范围内得到控制，机器人市场也将逐渐回暖，预计到2023年，全球机器人市场规模将突破477亿美元。

当前，我国机器人市场进入稳定增长期。虽然在2019年期间受市场需求波动的影响，我国机器人市场规模出现轻微下滑，但由于率先突破疫情影响，机器人市场呈现加速复苏趋势，大量“非接触”式服务也为机器人应该提供了更为广阔的应用空间。

2021年，我国机器人市场规模预计将达到839亿元，2016-2023年的平均增长率达到18.3%。其中

（1）工业机器人445.7亿元，

（2）服务机器人302.6亿元，

（3）特种机器人90.7亿元。

(一)工业机器人：

（1）当前，我国制造企业数字化、智能化转型建设步伐日益加快，有力推动了工业机器人市场的快速发展。

（2）据IFR统计,2020年在全球机器人市场受疫情影响出现下滑时，我国工业机器人市场已经开始复苏，相比于2019年年装机量提升18.9%。

（3）预计2021年到445.7亿元，到2023年，国内市场规模进一步扩大，预计将突破589亿元。

(二)服务机器人：

需求潜力巨大，市场空间持续拓展

（1）2020年，我国服务机器人市场快速增长，医疗、教育、公共服务等领城需求成为主要推动力。

（2）在市场需求波动的影响下，2021年市场增速出现回调，但随着人口老龄化趋势加快，以及医疗、公共服务需求的持续旺盛，我国服务机器人存在巨大市场潜力和发展空间，市场规模及总体占比也将持续增长。

（3）预计2021年,我国服务机器人市场规模将达到302.6亿元，高于全球服务机器人市场增速。

（4）到2023年，随着视觉引导机器人、陪伴服务机器人等新兴场景和产品的快速发展，我国服务机器人市场规模有望突破600亿元。

(三)特种机器人：

使用场景持续扩展，应用市场蓄势

（1）我国地域广阔、气候多变、地质情况复杂，社会发展多元化特征明显，在应对地震、洪涝灾害、极端天气，以及矿难、火灾、安防等公共安全事件中，对特种机器人有着突出的需求。

（2）2016年以来，我国服务机器人市场年平均增长率达到27.5%。

（3）2021年，我国特种机器人市场规模预计将达90.7亿元，增速达到36.3%，高于全球水平。

（4）到2023年，特种机器人的国内市场规模有望突破180亿元。

四、分析

国金证券指出，

（1）我国工业机器人需求2023年会开启新一轮上升周期。

（2）长期而言，机器人是人工智能技术全面爆发的重要变量，我国是全球最大的机器人消费市场，已有成熟的技术、完善的产业基础。

（3）国产化进程持续进行，有望引领“机器人+”时代。

华金证券认为人形机器人和人工智能具有相似的投资逻辑：

1）技术路径类似，相关模型具有复用性。ChatGPT本质是文字接龙，人形机器人本质是文字/语言/各类传感器接收的信号-动作接龙，相关大模型可复用。

2）国内外联动，软硬件结合，具备持续催化的条件。国内外有特斯拉、1XTechnologies、优必选、小米等诸多人形机器人公司，相关进展或是软硬件端的突破，均可形成催化。

3）一条主链+多条支链。人工智能领域前期以OpenAI大模型为主链，后续有多条支链。我们预计人形机器人也将形成特斯拉为主链+多条支链的投资机会。

4）产业发展趋势明确，且均为0到1的投资阶段。

华金证券建议：重点关注零部件：电机、谐波减速器、力/力矩传感器。

重点关注三类公司：

1）在汽车领域与特斯拉有深度合作并布局人形机器人赛道；

2）人形机器人领域已经和特斯拉达成初步合作。

3）产品在细分领域处于全球领先。

相关标的：三花智控、拓普集团、工业富联、格力电器、科大讯飞、紫光股份、三六零、同花顺、海康卫视。

唯真财经

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