*07/03大玮哥财经早餐：RMB仍是市场焦点若能止贬回升沪指就有挑战3280的机会！七月进入业绩和政策验证期关注中报业绩预期佳、中特估及央企科技指数成份股方向！

*重要数据：7月3日（周一）09:45，财新制造业PMI数据将公布（前值50.9）。7月5日（周三）09：45，财新服务业PMI数据将公布（前值57.1）。*7月6日（周四）02:00，美联储将公布6月货币政策会议纪要。

*最新：金融圈重磅潘功胜任央行党委书记！7月1日下午，中央组织部宣布了中央决定：潘功胜同志任央行党委书记，免去郭树清同志的央行党委书记职务、易纲同志的央行党委副书记职务。同日下午官宣，丁学东同志任全国社会保障基金理事会党组书记。
*观点：潘功胜是干外汇出身的，这是一个重要信号。上周五离岸一度跌破了7.28，创下2022年11月以来的新低；一个月贬值近1500点。而在此时换将，加上央妈喊话坚决抑制汇率大起大落，个人认为，这一波人民币快速贬值或将接近尾声了，7.3将是一重要关卡，若近期能看到较为明显的回升，大型股就有了更好的表机机会，亦将成为大A七翻身的东风！

*最新：多家新能源车6月数据出炉走出3-4月份销售低谷期！多家新能源车企陆续披露6月销售情况，从整体来看，新能源车企已经完全走出3-4月份销售低谷期，绝大部分车企6月销量同环比出现全面增长。其中比亚迪新能源汽车销量25.3万辆，同比增长89%；蔚来汽车6月交付新车10707台，环比增长74.0%；小鹏汽车6月交付8620台，环比增长15%，理想汽车超过3万辆。
*观点：6月新能源车销量不错，比亚迪遥遥领先，但整体来说应是符合预期的！对新能源产业链来说，修正较长时间的汽车零配件及锂电池等机会较或许较大！尤其是宁王M3P电池或首搭特斯拉新车，让磷酸锰铁锂产业从0到1 ，对于产业链来说，就有了新的想像空间。中银证券研报指出，主流的材料企业和电池企业等纷纷布局磷酸锰铁锂材料的开发，预计2023年对于M3P材料的需求量约为20000吨，明年有望达到十万吨级别。

*最新：荷兰正式宣布实施半导体出口管制：将于9月1日生效！6月30日，荷兰正式宣布实施半导体出口管制，正式决定将在9月1日实施，ASML官网第一时间宣布遵从荷兰政府决定！美国方面也在酝酿新的限制政策，禁止英伟达芯片制造商向中国出口芯片。
*观点：除了荷兰，美国计划扩大对中国全面半导体出口管制的范围，包括日本、韩国也在跟进！不过ASML第一时间做了声明，表示该公司未来出口需要申请许可的产品为最先进的沉积设备和浸润式光刻系统，并非所有浸润式DUV光刻系统。因此会不会利空出尽是利好呢？尤其是国产替代的逻辑，特别是在半导体设备、光刻胶、光刻机这些方向！

*最新：我国高温日数创历史新高北方高温多次叠加实属罕见!今年以来，我国高温日数为1961年以来历史同期最多。全国共发生4次区域性高温过程，具有出现时间早、影响范围广、极端性显著等特征！6月华北、黄淮高温现象最为突出，北京高温日数为1961年以来历史同期最多，河北、天津为次多。
*观点：现在才7月开始，8月9月才是最热的时候，而且高温所带来的缺电影响，在基础设施脆弱的越南更为明显，因为温度居高不下，工厂开工困难，一些订单甚至已经有向中国回流的趋势。故预期今年“高温题材”持续性或比预期强，而其中传统能源如油气、火电等板块加上中报业绩预期较佳好，因此这些方向就不排除或有持续炒作的机会！*市场有风险，投资需谨慎！投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。

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早餐～大A七翻身 关注方向是？

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