早盘必读

昨晚美股涨跌不一，道指继续上涨，完成13连涨。美联储如期加息25基点，对于美联储是否还会再加息，鲍威尔给出了模棱两可的态度，表示要看数据再决定。

鲍威尔的态度让市场捉摸不透，不过由于他并没有发出鹰派的论调，两年期美国国债收益率与美元一起下跌，这有利于人民币汇率。
昨晚中概股普涨，主要是因为大众汽车宣布计划向小鹏汽车投资7亿美元，共同在华开发电动汽车。交易完成后持有小鹏约4.99％的股权。
受消息影响，小鹏汽车一度飙升逾40%，收盘涨幅收窄至26.69%。蔚来涨超10%，理想汽车涨逾3％汽N18车股普遍上涨，而网易、哔哩哔哩、阿里巴巴涨超2%，对于港股来说也不错，昨晚A50也是上涨，我们看一下国内的新闻。

国资委：推动国有企业把科技创新摆在核心位置，向前瞻性战略性新兴产业集中，坚守主责、做强主业，当好"长期资本""耐心资本""战略资本"。

说到国有企业，就不得不说中特估了，这几个月来中特估一直处于震荡走势中，资金似乎有些遗忘了这条曾经的主线。在我看来，中特估的估值确实并不高未来还有新高的可能，而导致近期表现一般的原因也在于：资金喜欢在上半年炒基建的预期，而在下半年并不是很喜欢。

时间也给了答案，自5月基建达到阶段高点以来，持续回落后一直处于震荡。中特估里面很多的票都跟基建有关，所以要想让中特估涨，基建应该要有所表现，但如果想在下半年大炒基建，除非国家出了大规模财政刺激政策，否则资金不太会往这边去。

中国气象局：预计8月，全国有4次高温过程，江苏南部、安徽南部、上海、浙江、福建北部、华中大部及新疆等地高温日数较常年同期偏多，可能进一步导致电力负荷增加。预计9月上旬，全国发生大范围持续性的高温天气过程概率较低，但江南地区仍可能有阶段性高温天气。

电力的逻辑前段时间就聊过，电力股一般会在极端天气下会有所表现，今年全球有厄尔尼诺现象，所以我提前埋伏。电力在7月已经涨过一波了，等台风过去，8月可能还有高温天气，但如果这波涨上去了，可以见好就收了。

乘联会：7月1-23日，新能源车市场零售44.2万辆，同比去年同期增长23%，较上月同期下降2%。这个数据还是挺不错的，由于7月是淡季，较上月同期降没什么问题。

国家新闻出版署：公布7月份的国产游戏审批信息，共88款游戏获批。其中包括2款客户端游戏，3款移动兼客户端游戏，余下83款为移动游戏。
游戏是 AI 的延伸应用板块，今年的涨跌逻辑跟数字经济比较像。

随着近期第二批中央储备猪肉收储工作启动，对猪肉价格产生了托底作用，市场看涨情绪变浓。连续多日来，生猪价格出现明显的普遍性上涨。自7月14日至7月25日生猪期货主力2309合约涨幅已逾7%，连续8个交易日上涨。
A 股里有很多散户喜欢买猪肉股，但实际上对于猪肉的逻辑一窍不通，靠运气赚的钱都会凭实力亏出去的，关于猪肉要了解市场的供需关系、能繁母猪的出栏量等。纵观历史，每一轮猪肉的大行情中，猪瘟都是一个很重要的条件，这会导致供给端急剧收缩，从而导致猪肉价格大涨。

昨天盘面上除了房地产之外没有什么亮点，关于房地产的消息依旧很多。

昨天早上，有关于个人卖房减免增值税的消息在社交网络疯狂传播，但实际上相关内容不属于最新发布的政策，而是过去几年已经持续落实的政策。

房住不炒不提之后，一些地方政府蠢蠢欲动，昨天有消息传：长沙取消房屋限购限贷。官方回应称：系误解。这个回应就很耐人寻味了，没有正面否定，只是说误解。

另外又有广州股份制银行为存量按揭客户发放利率优惠券，变相“下调”存量房贷利率等各种消息，应接不暇。

目前对于房地产ETF的策略是停止定投，因为当政策出完后，房地产很有可能会有回调，一鲸落万物生，最近除了房地产其他版块没有资金的情况或许能迎来改观。

整体来看，外围表现稳定，美元下跌，人民币还算稳定，昨晚A50期指上涨，中概股上涨，基本面还可以的。

技术面看，昨天是缩量调整，这也是比较正常的调整。目前指数在布林中轨附近，这个区间多看少动。

今天9:30中国将公布6月今年迄今规模以上工业企业利润年率，这个数据今年以来一直是双位数的负值，所以公布出来的数据也不会好。
今天的策略是数据公布后看看汇率和北向资金，观察为主。

唯真财经

7月27日晨报