*07/31大玮哥财经早餐：上周外资巨额抄底有望激励沪指震荡上行波段高点或看3350！沪指3200点以下提醒加仓随指数走高，可考虑于3300点以上降至3～5成！本波关注的四主线不变另电信运营及地产链则留意局部机会！

*一个礼拜以前，即使指数连续回调，大玮哥亦多次强调，相信沪指的3250不会是本波段高点，上周鉴于外资的有效回流（上周狂买345亿），我们现在更将沪指本波的第一目标区间调高到3350点，但是要提醒朋友们，沪指3350的目标，大概率是震荡上行，因此长红不追，拉回可考虑择时低吸，且朋友们的整体仓位更要逐步往上递减至3-5成为宜。而在拉回可考虑低吸的方向上，依旧维持近一周我们多次强调的四主线(证券,中特估,白酒和新能源车的双箭头及智能驾驶)，而在地产链的部分，则多次提醒相对更看好家具用品，建筑建材及家用电器。*本周重要事件：7/31 周一上午9:30，中国7月官方制造业和非制造业PMI（6月制造业PMI为49%，非制造业商务活动指数为53.2%）。7/31 周一，国新办将于周一举行恢复和扩大消费的措施新闻发布会。8/02 周三，股王茅台发布2023年中报。8/04 周五，美国将公布7月非农就业报告（市场估7月非农新增就业为19万人）。8/04 周五，苹果及亚马逊发布财报。

*最新：证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见！28日报导，记者获悉，日前证监会召集了几家头部券商，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。事实上，7月24日召开的政治局会议，其对资本市场的表态也被认为是超出市场预期。值得注意的是，7月28日，中国金融期货交易所发布了2023年中长期资金风险管理计划，该计划自2023年8月1日起正式实施，旨在凝聚市场各方合力，提升机构投资者尤其是中长期资金参与金融期货市场质量，进一步拓展金融期货服务国家战略和实体经济的广度和深度。*观点：7/20起，个人多次在大直播，财经早餐及晚点评提醒朋友们留意证券板块的低吸机会！故有第一时间低档布局到的朋友，大玮哥替各位感到高兴。而没布局的朋友，也不用感到可惜，但还是要想想看，为何没有第一时间做到低吸（是因满仓套牢大科技？还是因为仓位的控管出现了问题又不愿考虑调整,而陷入了被动的局面？），以求让以后的操作能更进步！。虽然个人多次强调证券股的利好（活跃市场，提振信心）细则未落地以前，证券股的波段涨势就大概率未结束！只不过在上周五的集体暴涨后，短线当然已没必要追涨了！且证券股仓位偏重者，甚至可考虑分批向上调节至较为适宜的持仓水位（30分K减弱或双财神不在，就考虑获利减仓至不超过5成为宜），而后续可以考虑低吸回来的时间点，大玮哥亦会发盘中提醒给朋友们。

*最新：刘烈宏辞任中国联通董事长已被任命为国家数据局局长！30日晚间，中国联通发布公告称，刘烈宏因工作调动，向公司董事会提交书面辞呈，辞去公司董事长、董事及董事会发展战略委员会、提名委员会主任委员职务。该辞任自2023年7月30日起生效。另外，据人力资源和社会保障部7月28日消息，国务院任免国家工作人员，任命刘烈宏为国家数据局局长。2023年3月，中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。*观点：对于电信股的波段观察，个人近期多次提醒朋友们可以去看一下电信股的外资筹码，在近期的整理阶段，外资已明显有连续买超的动作，而这也为之后的可能涨势埋下伏笔。现在刘烈宏被任命为国家数据局局长，将对数字经济及数据要素行业带来更为明确的顶层设计。因此在数字经济+央企改革的主题上，或有望再度受到市场资金青睐。

*最新：国家鼓励探索“新路子”推进城中村改造专家给出这些建议！28日，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议在京召开。会议指出，从客观实际看，现阶段推进城中村改造困难大、矛盾多、情况复杂，要坚持问题导向和目标导向，以新思路新方式破解城中村改造中账怎么算、钱怎么用、地怎么征、人和产业怎么安置等难题，探索出一条新形势下城中村改造的“新路子”。全国现有21座特大超大城市，其中广州、深圳、东莞、佛山位于广东。业界普遍认为，新一轮城中村改造在全国或重启万亿级市场风口。*观点：个人认为在房价下行预期之下，除了仅有少量的刚需之外，地产板块的长期下行趋势依然不变！故相信之后在刚需和改善性住房需求，将成为产业的两大支柱，因此从这个角度来看，我们认为在地产链的部分，依旧更看好家具用品，建筑建材及家用电器的受惠程度。

*最新：美商务部长承认：对华升级出口限制会让美国半导体企业受损失！路透社27日报道称，美国商务部长雷蒙多在出席一场论坛活动时承认，美国对中国的出口管制将让这些美企损失收入。雷蒙多声称，拜登政府正与相关企业交流，以寻求一个“保护美国国家安全”，同时将美企损失降低到最低限度的对华限制措施。她进一步鼓吹所谓“中国威胁”称，应对半导体芯片产能过剩问题，美国及盟国需要将出口管制和国内激励措施结合起来，才能“走在中国前面”。 *观点：此前，高通、英特尔、英伟达等对M国政府进行游说，现在看来作用有限。老M是吃了秤砣铁了心，全面打压我国半导体产业的发展！对于半导体产业周期的最新观察，库存周期在三季度开始见底，完全正常可能会落在今年四季度末或明年第一季。而其中存储芯片厂库存已接近库存平衡，预期将筑季走出谷底，明年上半年或就有望重回旺季。另外，封测这块整个产业周期比代工厂稍微早一点，见底在今年的四季度，因此除了存储芯片厂之外，国内的Chiplet企业或有望率先走出谷底。(请留意60分K何时筑出底部，才会是止跌转强的时机喔！)*市场有风险，投资需谨慎！投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。

唯真财经

早餐～外资果然巨额抢进 你有跟上牛散家族脚步吗？

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