【早间必读】

周末的消息还是蛮多的。

周五美股暂时摆脱了对日本央行政策调整的担忧，股市再次上涨，因为数据显示主要通胀指标进一步放缓，市场对美国经济的前景更为乐观。美债收益率跟涨0.69%。
随美元下跌，人民币相对走强，A50表现也不错，上涨069%。

7月30日凌晨，俄罗斯首都莫斯科遭到袭击，俄罗斯国防部通报，是3架乌克兰无人机袭击了莫斯科。伊罗斯也发出警告，称俄军不仅在击退反攻，也在预防全球性冲突，因为一旦俄罗斯失去领土，将不得不动用核武器。

以上俄罗斯的战况和 A 股的逻辑不太相关，目前不用太担心。但关于军事方面的消息还有一则：美国将向 TW 提供3.45亿美元武器。

中国大使馆发言人刘鹏宇在一份声明中表示："中国坚决反对美国与台湾发展军事关系，反对美国向台湾出售武器。

关于军工的逻辑我们以前也说过，前两年军工股一直涨是因为十四五规划扩大军费支出，军工股的业绩可能会有爆发，是仅次于新能源的赛道，但这两年预期逐渐兑现，市场也没什么可炒的，除非国际局势比较紧张的时候军工会有异动。

券商、军工、半导体是股市三大渣男，散户特别喜欢，因为涨起来很猛，但是这几个板块涨完就会经常阴跌。我的策略就是平时跌的时候定投，用时间来换空间。

意大利一位高级部长在周日接受采访时表示，意大利必须退出中国一带一路协定，但不能造成灾难性的后果。此前彭博社就曾报道称，意大利官员已向美国保证，意大利将退出该协定。这对于一带一路相关的中特估来说并不是很好，观察下有没有影响。

彭博报道称，拜登将于8月中旬签署限制美国在华科技投资的命令，重点领域是半导体、人工智能和量子计算。

从表面看，这明显是一个利空，但国内资金喜欢炒国产替代，坏事经常变成好事，涨跌全看资金的心情

国内的消息
以上的国际消息似乎看上去都不是很好，那我们再来

全国消费促进工作年中推进会召开，提振汽车、家居等大宗消费。政府希望加快轻工业的发展，轻工业涵盖从家庭用品、食品和造纸到塑料制品、皮革和电池等各种产品。

北京、深圳、广州表态：大力支持刚性和改善性住房需求。这些都是比较宏观的表态，而且内容并不意外，也都在预期内。

日前证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场征求意见。关于券商的逻辑讲的蛮透了，可以看看圈里周六的状态。
整体来看，周五的美股和中概股走的不错，可能还会是一个小幅高开，但国际上的消息面并不是很好。国内政策面也没有什么特别猛的消息，后续走势存疑。

技术面看，周五是放量上涨，还有会有新的高点，但看布林线，目前指数已经在上轨处了，这是一技术压力。如果遇到上涨，观察量能，量能不足的情况下还是会调整的，周五的成交额两市不足一万亿，继续上涨的量能还是不足。

周一早上9:30，中国还会发布7月 PMI 数据，我们也教过怎么看外资对数据的态度，就是观察北向和汇率的走势。目前市场预期7月 PMI 是49.2小幅回升，较上月的49退放缓，但仍处于50以下的收缩区，表明经济衰放缓。

唯真财经

7月31日晨报