【早间必读】

昨晚美股三大指数下跌均超1%，在昨天的早读中我也提醒过，时间也给了答案。此前市场赌的是英伟达的业绩超预期，但等尘埃落定时，市场又会转向新的预期。昨天英伟达盘中创新高后开始回落，最终小幅微涨，周五鲍威尔将发表讲话，市场预计美国可能需要进一步加息。

受此影响，市场提前下跌，美元指数上涨，中概照幅下跌，A50下跌，但人民币还挺坚挺的。

美国商务部长雷蒙多将于周日抵达北京，过去三个月，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦和气候变化特克里分别访问了中国，当时我们也说过对市场没有什么影响，但雷蒙多作为商务部长
对经济有直接的影响，可以多关注一下。

知情人士表示，预计雷蒙多将宣布在中国成立一个美中出口管制工作组，以及一个商业问题工作组。

雷蒙多的访问也可能帮助波音公司恢复向中国运送自2019年以来的首批737 Max 飞机。波音公司曾表示，最近几个月，他们从中国客户那里收到了令人鼓舞的信号，表示将重启交付和销售，并且国内旅游业也出现反弹，但政治言论或军事边缘政策可能削弱了中国购买飞机的兴趣。雷蒙多的任务之一可能就是帮助双方恢复正常贸易。

昨天海关总署宣布：8月24日起全面暂停进口日本水产品。受此影响，水产养殖板块也是闻声暴涨。

目前，越来越多的影响正在显现，比如中国的超市里又掀起了抢盐潮，这个我就不评价了。抢盐没有任何意义。

目前多个生鲜电商平台的低钠盐、无碘盐显示"缺货"、"补货中"。其实我国生产食用盐的使用原料有海盐、井矿盐，还有湖盐，其构成比例分别为22%, 61%,17%。

另外，日系化妆品的安全性也引起人们担忧，从今年5月份开始，从日本进口的化妆品开始出现明显下滑；6月份的进口金额同比下降了8.4%;7月份的进口金额同比大幅下滑了30%，而其他国家的化妆品或国产化妆品类等替代产品因此可能会受益。

综合来看，日本这次基本就是废了，多行不义必自毙。

昨天中特估板块大跌，主要也是因为一则小作文。据传，上面要求严控基建投资效率，对于非战略新兴产业的基础设施投资要全面加强成本一收益分析，收益不佳、效率不高的项目要暂停实施，严防过度投资、重复建设。
中特估的逻辑我也讲过，因为里面有大量的基建公司，所以板块和基建走势息息相关。上半年炒基建确定性高，因为基建是率先拉动经济的预期板块，而下半年尽量别碰基建，因为资金不喜欢炒。至此，大家看看从5月到现在基建的走势，时间也给了答案。

8月24日下午，中国硅业分会公布了最新一周硅片价格，本周硅片价格延续上涨趋势。昨天光伏走的也不错，但如果看看整个光伏ETF的走势，最好还是别碰了，这里埋了太多散户。今年四季度，光伏产能还会加速投产，供过应求的局面并没有改变。

中国证监会召开机构投资者座谈会，引导更多中长期资金入市。经常看新闻的朋友知道，这个以前证监会经常提，对市场也没什么影响。

倒是另一则消息可能有影响，中信证券、中信建投、国泰君安、财达证券、海通证券、华泰证券相继公告，自8月28日起下调交易佣金。大家知道降低佣金。对于券商来说会使盈利下降，并不是好事，反而偏利空，不过此前市场已经有所预期，所以观察看看券商的走势。

整体来看，基本面平淡没有什么政策，外围走的不好，市场在等待鲍威尔的讲话，今天小幅低开是预期内的事。虽然昨天A50也是下跌，但我注意到人民币汇率还算坚挺，多空指数也没有特别大的波动◇这都18算还可以的。
技术面看，贪恐略涨至11，昨天的走势看不出什么，多空在3100拉锯战。

这个位置多空都可能需要一些宏观事件推动。除了美国的加息，对于中国经济来说，政策的强弱会影响盘面，还有就是下周四8.31的中国PMI数据公布了。

昨天早读咱们说过，随着市场越来越恐惧，在我看来机会已经越来越近了。昨天北向也终于开始流入。对于我来说，长线的基金我已经开始慢慢增加投资，这是用时间换空间，不过短线上由于外围存在不确定因素，今天咱们继续看看北向的流入是否能持续。

唯真财经

8月25日晨报