*3/4周一大玮哥财经早餐：两会期间指数维稳可期但沪指能否冲关3031～3058 观察外资动向及A50期指能否站稳外资大量换仓区12001点！指数补涨需求+受惠新质生产力（科技创新发挥主导作用的生产力）政策刺激持续看好双创（科创+创业）表现！国产AI仍是主线曙光近8日飙50％周五融资续增2.06亿持仓者，无需担心震荡，牢记30分及60分操作策略即可！万科惊传债券展期遭拒利空新华资产通过公众号澄清表示支持房地产行业健康发展！万科股价周一或逢利空测试！

*周五夜盘：A50期指-0.13%，离岸RMB贬0.02％，美股中概股板块+0.80％，美国十年期公债收益率-1.65％，报4.182。*事件及数据：3/4～5 2024年全国两会召，开会期6天。3/7 中国央行公布2月外汇储备，海关总署公布1至2月进出口数据。3/9 国家统计局发布2月CPI、PPI数据。3/7 美联储公布经济褐皮书。*大直播时间：3/5（二）0930～1030，3/8（五）1300～1400。

*行情观点：全国两会本周就召开了，从历史数据可以得知，通常这段时间大A的维稳是可预期的，但沪指能否快速上攻3031甚至3058～3089，仍须观察外资动向及A50期指能否站稳外资大量换仓区12001点！不过，伴随着两市成交量能的连三日站稳万亿，也凸显着当下市场的人心思涨，加上预期年前离场资金有望持续回笼下，相信仍会有不少板块随着消息面的刺激而有所表现。回想从去年10月以来，沪指两度跌破3000点，直到向下修正至2月5日的2635点，我多次提醒，随着指数的一路向下修正，市场正已进入长期的低估区，而这对于中长线而言，是机会明显是大于风险的！但由于当时市场每天都是暴跌，因此相信真正能把握机会的朋友可能不多。现在，随着指数重回3000点，年后更有不少朋友的个股获利已来到 30％～50％，但却仍有不少朋友还在犹豫不定而眼睁睁的看着大A一步一步的上涨，而错过了这波行情！因此，我还是要提醒朋友们，投资还是要学会在低位时用正确的策略来克服恐惧并勇于布局，因为当低位时不敢布局，往往涨起来了以后也就更不敢去参与，直到最后实在受不了持续上涨的煎熬，而高位跑步入场，结果又是一买就套！回想从业的20年来，很多人的操作节奏就是这样，我看过太多的这样的投资人了，希望这些朋友们一定要学会改变，这样才有可能有从小散变牛散的一天！

*最新：内外部消息刺激周末AI又吹爆了！内部刺激有，周六，发改委主任郑栅洁在北京调研人工智能产业发展情况，与智源研究院、百度、第四范式、百川智能等研究机构和企业进行交流。鼓励大家主动顺应科技革命和产业变革趋势，加快推动我国人工智能产业高质量发展。及国家数据局等三部门共同研究提升“东数西算”网络传输效能，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。而外部有，戴尔Q4业绩会表示AI服务器订单单季环比增加近40%，在手订单环比接近翻倍达29亿美元。以及三星电子公布了最新发布的Galaxy S24系列AI手机在韩国的销量：28天突破100万部，刷新了最快的纪录。*观点：对A股来说，预期本周主线还是AI引领的大科技，从最近的板块走势强度来看，排名靠前的还是在国产服务器及算力，人工智能及通信。我们常提到短线操作要的好，学会找到资金所在热点很重要，且操作的板块或个股一旦多方趋势展开，切记不要轻易下车，除非我们看到上涨趋势的改变！就像我们在2/20大直播及晚点评公开提醒并单一点名的筹码教学案例中科曙光，近8个交易日已有近 50％的涨幅，期间，我更是一路的帮朋友们追踪筹码变化及解读2023年财报的看法，并提醒朋友们多方策略仍可考虑无需改变！而中科曙光上周五融资筹码依旧呈现单日资增 2.06亿元，显见下方进场的融资盘大概率尚未离场，因此对于仍有持仓的朋友们而言，个人依旧维持多方的看法，除非我们看到其30分K及60分K多翻空，否则多方策略依旧维持不变！另外，2/22的央企+AI 名单已多次分享不再赘述，有兴趣的朋友往前翻阅上周早餐即可！

*最新：国常会：审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》！周五召开的国常会，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议指出，要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持！积极开展汽车、家电等消费品以旧换新形成更新换代规模效应。*观点：方案从提出到落实仅约一周的时间，值得点赞！且推测本次方案也有望受到较大的资金支持力度。而本次会议明确指出了设备更新的重点方向，包括市政设施领域设备、交通运输设备、老旧农机、教育医疗设备及重点行业设备（工具母机）等。虽然在新一轮大规模设备更新的题材上，有望受惠的范围比较广，不过其中若叠加新质生产力题材的话，我们认为股价的续航力或许会更好一些，而相关名单预计经整理后近日与朋友们分享！

*最新：马斯克：缺芯之后是缺电明年电力将无法满足所有芯片需求！当地时间2月29日，马斯克远程出席博世互联世界2024大会谈及AI时表示，一年多以前，短缺的是芯片，明年你会看到电力短缺，无法满足所有芯片的需求。另外，就在上周，全球最大的服务器制造商之一戴尔最新财季实现了超预期的营收，财报发布后，戴尔公司的首席运营官Jeff Clarke透露：英伟达将于2025年推出载有“Blackwell”架构的B200产品，功耗或将达到1000W。由于B200功耗较H100增加40%以上，市场担心“芯片荒”之后，人工智能市场还将面临“电力荒”。*观点：受益于AI服务器需求激增及人工智能技术的快速发展，市场眼下正出现对于芯片的需求激增，但这之后恐还将面临着电力需求的激增。相关数据显示，十年前全球数据中心市场的耗电量为100亿瓦，而如今1000亿瓦的水平已十分常见。据美国Uptime Institute的预测，到2025年，人工智能业务在全球数据中心用电量中的占比将从2%猛增到10%。而除了传统的电力，储能以及新能源板块有望受惠外，有机构表示，美国目前的变压器需求主要靠进口补足。随着向更清洁电力系统转型，电网不断扩容，对变压器的需求将激增，如果不采取进一步行动，到2030年美国将面临一道难以逾越的国内供应缺口。最新数据显示，2023年1-10月中国变压器出口量22.84亿个。从金额方面来看，2023年1-10月我国变压器出口金额290.02亿元，同比增长23.3%。未来，随着海外电网建设加速，变压器出口规模有望进一步增长，而特高压板块（880964）将成可望受惠的方向。

*最新：万亿巨头发声有关公司与万科企业的消息为不实信息！3月3日，新华资产发布声明称，近期关注到有关公司与万科企业的不实信息。万科企业系中国房地产行业龙头企业，一直与公司保持正常的业务合作！新华资产表示，公司对中国经济发展充满信心，坚决服务国家战略发展大局，支持中国房地产业健康发展。*观点：万科，已大到不能倒！这是我的看法，但何时能走出谷底，我想还要一点时间来考验！上周五的大直播，对于朋友的万科提问，我谈到从沪指2635点反弹以来，万科波段的涨幅仅约 7.7%（同期间大盘+14.9％），显见对于持有万科的投资者而言，这不是一段太好的行情。另外，从技术面来看，万科的短均已经进入收敛阶段，而周末的利空，我想会加速变盘的到来，除非我们看到利空不跌，否则依旧不考虑参与房地产板块的佈局。*市场有风险，投资需谨慎！投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。

唯真财经

3/4周一 大玮哥财经早餐

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