*5/12周一大玮哥财经早餐：上周两市连四日成交小于万亿元加上周一起盘中无法看到北向实时数据或让场外资金短期倾向观望故虽沪指创高，但量能不足仍是当下最大隐忧！传老美将针对中国电动汽车光伏半导体产品等征收新关税但预期对产业实质冲击有限而双创指数（创指+科创50）短期支撑分别看10日线及月线！市场板块轮动快速导致涨势延续力偏弱此时盘中追涨易挨套可采波段+短线策略波段首选沪深300及央企红利ETF 短线关注军工+地产+半导体！

*周五夜盘表现：A50期指-0.04%，离岸RMB贬0.16％，美股中概股板块-0.95%，美国十年期公债收益率+0.84％，报4.4963。*事件及数据：5/13（一）北上资金的信披新规执行。5/14（二）阿里巴巴、腾讯发布业绩。5/15（三）港股休市，沪深股通暂停。5/15（三）20：30 美国4月CPI公布。5/16（四）百度、京东发布业绩。5/17（五）国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会。*大直播时间：5/13（一）1300～1400。5/15（三）1030～1130。

*最新：4月金融数据票据融资稳住信贷增量受政府债等拖累新增社融罕见转负！中国人民银行5月11日发布的最新数据显示，2024年4月新增人民币贷款7300亿元，同比多增112亿元；4月新增社会融资规模为-1987亿元。4月末，广义货币(M2)同比增长7.2%，增速比上月末低1.1个百分点；狭义货币(M1)同比下降1.4%，增速较上月末低2.5个百分点。*观点：首先，社融罕见转负，上一次还是在2005年10月，而当时的上证指数还在1000点，但反而形成了大牛市的起点，随后开启了大A为期2年的沪指6124点行情（涨到2007年10月）！而此次意外的数据，很大的原因是因为政府债券同期减少了5532亿元，但预期未来随着债券发行提速，又会被拉起来的。因此，我们认为对大A或也仅有短期的影响（影响更大的还是两市成交金额的不足），因为降准或降息为首的货币政策则有望加速落地。

*最新：国常会：审议通过《制造业数字化转型行动方案》！国务院总理李强5月11日主持召开国务院常务会议，审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出，制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。要根据制造业多样化个性化需求，分行业分领域挖掘典型场景。加快核心技术攻关和成果推广应用，做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。要加大对中小企业数字化转型的支持，与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合，完善公共服务平台，探索形成促进中小企业数字化转型长效机制。*观点：制造业数字化转型可以理解为，以数字化为核心，借助网络化手段，实现智能化赋能，保证产品和服务高效保质交付，持续提升企业核心竞争力。IDC预测,2024年，中国企业数字化转型支出将达到4336.7亿美元。而在制造业转型过程中，工业互联网的发展是关键抓手，除此之外，还对于高端机床，工业软件、机器人及算力等产业带来成长契机，但回到对于市场来说，由于《制造业数字化转型行动方案》涉及的层面较广，故资金短时间内较难产生合力！

*最新：南京：可适当改建或收购存量住房用作保障性住房！财联社5月11日电，南京日前正式出台《南京市规划建设保障性住房实施方案》，除了要完善住房保障体系外，还重点提及南京将适当改建或收购存量住房用作保障性住房，盘活利用闲置土地和房屋。这标志着南京市在促进房地产市场平稳健康发展和民生改善，构建房地产发展新模式上迈出了坚实的一步。*观点：存量住房的问题，或有望透过这种“房地产发展新模式”获得大幅改善，且很可能在某些城市即将展开试点（如南京）。我们认为当前的地产板块“困境反转“的逻辑依旧存在，故预期本波房地产板块的修复行情，大概率尚未结束！而有持仓的朋友，短期考虑以5日均线当做预设止盈点即可（若收盘破，就走！若不破，就咬着！）

*最新：时隔3个月后 IPO恢复常态化审核！10日，澎湃新闻注意到，沪深交易所均发布最新上市委审议会议公告。上交所上市审核委员会定于5月16日召开2024年第13次上市审核委员会审议会议，审议上海保隆汽车科技股份有限公司的再融资项目申请。上市审核委员会定于5月16日召开2024年第9次上市审核委员会审议会议，审议马可波罗控股股份有限公司（简称“马可波罗”）首发上市申请。马可波罗专注于建筑陶瓷的研发、生产和销售，是国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一，主要拥有“马可波罗瓷砖”、“唯美 L&D 陶瓷”两大自有品牌。*观点：新股IPO恢复常态化审核，有些人觉得是利空，但我认为其实应该是说，或许上面已经认为，市场当前已经回到了一个稳定的阶段。而一个健康的市场，也是应该要有一套好的IPO（首次公开募股）制度的，只要做好把关审核即可！另外，此次IPO的重启，除了是地产链（特别在不是高科技，反而是地产链）之外，对券商来说，亦偏向利好！

*最新：拜登被曝最快下周宣布针对中国电动汽车等征收新关税中方：美方错上加错！路透社当地时间5月9日援引两名知情人士透露称，美国总统拜登最快将于下周宣布针对中国包括电动汽车在内的战略部门征收新的关税。其中一名知情人士称，具体领域还将包括半导体和太阳能设备。在5月10日举行的中国外交部例行记者会上，外交部发言人林剑在回应外媒记者“外交部对此有何回应”的提问时表示，具体情况请你向主管部门询问。*观点：个人认为老美的动作主要是为了预先防堵，因为我国不管是在新能源汽车或是光伏产品，直接出口到美国的量原本也并不大。所以对产业而言，直接产生的冲击有限。另外，在半导体的部分，我们认为产业景气的谷底已过，而在技术面的部份也已进入筑底阶段。（补充：上周五华创的大跌，应为市场对于设备厂订单的担忧所致，但从目前看来，华创截至2024年一季度末，公司合同负债92.5亿元，相比2023年底的83.2亿元，2022年末的72.0亿元。而合同负债增加是显示公司订单也在稳步增加中。因此，个人认为上周五的低点近日能否持续守住，则是短期观察能否重新筑底的关键，但若再有效跌破，则提防更大的修正风险！）*市场有风险，投资需谨慎！投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。

唯真财经

5/13周一 大玮哥财经早餐

5/13周一大玮哥财经早餐