*6/27周四大玮哥财经早餐：周三为4801家上涨的普涨行情但量能仅 6434亿故周四能否补量续涨将是波段跌势能否扭转关键！AI大模型板块周三霸屏上涨预期周四仍有望延续涨势而算力+存力+运力则是数字经济的核心底座！科创+半导体为波段主线看法不变另外美光（存储大厂）盘后财报忧喜参半盘后跌4％（尚未收盘）！北京楼市放大招预期七月有更大规模宽松政策地产板块已进入尝试筑底期后续持续留意转强时机！多家险企发布中期分红公告以行动响应新国九条而股息率的提升对股价亦能产生一定的支撑效果！

*北向资金周三净卖出19.82亿元。贵州茅台、美的集团、赛力斯分别获净卖出10.41亿元、4.39亿元、3.01亿元。中兴通讯净买入额居首，金额为1.47亿元。*夜盘表现：A50期指-0.18%，离岸RMB贬0.16％，美股中概股板块+0.69%，美国十年期公债收益率+2.16％，报4.3313。*事件及数据：6/28 2024亚洲消费电子展（北京）。6/28 美国5月核心PCE物价指数。*大直播时间：6/28（五）1400～1500。

*最新：证监会等四部门重磅发声！国新办今天下午3时举行国务院政策例行吹风会，证监会，发改委，国资委等多部门负责人发表了讲话。*观点：不同的部会，分别谈到以下重点，证监会：正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点，允许将持有的上市公司股票通过非交易过户的方式向投资者进行分配（可避免直接在市场出售，所带来的冲击）。国资委：一是给予中央企业创投基金更大支持，二是鼓励投早、投小、投长期、投硬科技，发挥长期耐心资本作用，支持战略性新兴产业和未来产业（强化央企在科技兴国的重要性，并重点支持新兴产业）。发改委：要培育耐心资金，要摒弃“急功近利、快进快出、挣快钱”的浮躁心态，坚持做长期投资、战略投资、价值投资、责任投资（量化严监管，重视耐心资本的发展）。金融监管总局：研究提高保险资金投资创业投资基金集中度的比例上限（鼓励险资加大创投基金的配置力度）。另外，盘后还有一则重磅消息，那就是丁薛祥副总理任中央科技委员会主任，意味着将科技攻关放在了更高的位置，加上七月仍有重要会议，而要推动高质量发展，向着科技强国不断前进，全面系统谋划科技创的新工作，预期也将是会议的重点之一，考量政策的大力支持下，因此我们持续看好科技股在七月的行情表现，并维持科创+半导体的主线地位观点不变！

*最新：三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20%！AI需求推动存储行业复苏，继二季度涨价后，三星电子三季度将再次大幅上调内存价格。据韩国媒体报道，三星三季度将把动态随机存储器(DRAM)和NAND的价格上调15-20%。*观点：市场研究机构DRAM Exchange的数据显示，今年第一季度全球企业级NAND闪存销售额达到37.58亿美元，环比增长62.9%。需求增长导致部分产品供应短缺，客户争相确保供应的意愿日益增强。大摩近期报告也指出，内存将迎来新一轮“超级周期”，标准型DRAM缺口将更胜HBM，价格也跟着水涨船高，第三季报价估季增15％。周三晚点评我们谈到AI的发展，不是只有算力（CPU+GPU），存力(存储模组)及运力（内存接口芯片）亦是非常重要的，因此我们持续看好存储芯片（存力）产业的持续回温，而对于板块指标的佰维存储（科创+半导体），周三晚盘亦有清楚的分享我对趋势发展的看法。

*最新：北京楼市大招首套房首付最低调整为20% ！北京多部门联合印发《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，其中，首套房最低首付款比例调整为不低于20%，多子女家庭购二套房认定为首套等等。主要包括四方面：第一、首付比例从30%降低到20%；第二、贷款利率从4.05%降低到3.55%；第三、多子女家庭购二套房认定为首套；第四、公积金最高可贷160万元。*观点：对于楼市，上面的态度已经很清楚了！现在连全国最严格的北京都出政策了，相信更大规模、更强力度的宽松政策，仍在后头！另外，6月份目前来看北京新房成交2512套，二手房成交11071套，显见二手房的成交热度仍在延续，现在北京再适时提出新的宽松政策，预期有助于具备区域存货优势房企及二手中介公司业务表现。对于地产板块而言，何时能看到将周一的空方缺口回补及60分K其20MA的翻扬，将是板块初步落底的重要讯号！

*最新：中期分红来了中国人保、中国人寿，同步公告！26日晚，中国人保和中国人寿同步发布相关公告，2024年将实施中期分红。截至目前，A股保险板块中，中国平安、新华保险、中国人保、中国人寿都安排了中期分红。分析人士认为，中期分红意味着投资者可以有更稳定的现金流，同时可以兼顾一些持有期期限意愿不长的投资者的诉求。总体上，对长线投资人来说，有两期现金流也仍比一期要更好。增加分红次数，也需要上市公司兼顾投资者收益和自身操作成本。*观点：4月发布的新“国九条”提到，强化上市公司现金分红监管。加大对分红优质公司的激励力度，多措并举推动提高股息率。增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红。所以这些险企也正是以行动响应新“国九条”政策，另外从分红金额看，上市险企近年分红率都在30%以上，五大险企拟2023年度分红合计超755亿元。上市险企2023年度分红对应6月26日收盘价的最新股息率看，中国平安最高，达5.83%，中国太保、中国人保股息率也超3%，分别为3.68%、3.04%。而保险板块近期随着大盘而有所修正，但在股价的下跌阶段，股息率亦随之提升，反倒可以给股价一定的支撑力道！而这也是投资高股息板块或央企红利ETF时，很重要的概念( 波段投资就不必去追涨，而是在股价经过一段修正，且短底成形以后再出手的主要原因 )！*市场有风险，投资需谨慎！投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。

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6/27周四 大玮哥财经早餐

6/27周四大玮哥财经早餐