*7/02周二大玮哥财经早餐：央妈周一罕见盘中发重要公告将开展国债借入操作来释放流动性意在引导资金赶至股市！沪指好的开始（短底3口诀，符合其2）周二有望补量短压看3012点周线级别看3071点！随7月三中全会（7/15）临近预计沪深300、央企及中字头或仍将受特定资金进场撑指数！6月销量亮眼美股造车新势力大反弹周二新能源车板块或有表现机会但维持谨慎观望看法！韩6月半导体出口额同比增长50.9% 金额亦创新记录我们持续看好半导体产业的强力复苏！7/15以前A股迎来半年报季请主动避雷（严控个股持仓比重）而好的中报则易受资金追捧！

*夜盘表现：A50期指+0.10%，离岸RMB贬0.07％，美股中概股板块+1.22%，美国十年期公债收益率+1.48％，报4.4692。*事件及数据：7/2 21：30 鲍威尔、拉加德欧洲央行论坛讲话。7/2 2024全球数字经济大会。7/3 中国6月财新服务业PMI(前值54)。7/4 美股休市一日（独立日）。7/4 2024世界人工智能大会。7/5 美国6月非农数据。*大直播时间：7/2（二）1400～1500。7/5（五）0900～1000。

*最新：央行 : 近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作！1日，央行官网发布公告称，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。*观点：周一下午1点半左右，我再次发出盘中提醒，和朋友们简单的分享了我对于央妈最新动作的看法。个人认为，其实就是央妈将通过债市，向市场释放流动性。而在操作上，央妈则是将透过国债借入操作（类似卖空国债），而将资金引导至股市。而央妈此时出手，我们认为跟 7月中即将到来的重要会议有关，而这也是我们看好七月行情的主要原因之一！再回到大A的技术面来说，沪指周一在盘中回探5日线有守后，收盘已顺利收复10日线，虽然呈现价涨量缩的格局，但这主要跟周一的沪深股通暂停有关（外资每日两市约能贡献千亿左右的成交量），因此我们认为周二即能看到明显的补量，而在沪指上方的第一压力位，则先观察3012点附近（日线级别短压3012点，周线级别重压3071点）。

*最新：何立峰主持召开外资工作座谈会：进一步做好吸引和利用外资工作！中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰1日在北京主持召开外资工作座谈会。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，落实中央政治局会议和国务院常务会议部署，准确把握当前引资工作面临的新形势，进一步增强信心和决心，进一步做好吸引和利用外资工作。*观点：上周五，外资罕见净买超49.8亿元，创6月6日以来的单日最大买超！而周二就恢复沪深股通交易了，虽然今晚21：30有鲍威尔、拉加德在欧洲央行论坛讲话，外资在操作上可能会先停看听一下，不易有太大动作，但在外资上周五转买以及在美中概股指数（+1.22％）出现反弹下，周二外资仍有持续买入大A的可能！

*最新：造车新势力6月“成绩单”出炉！其中，理想汽车6月交付新车47774辆，同比增长46.7%；蔚来6月交付新车21209台，同比增长98%，创历史新高；比亚迪6月新能源车销量为34.17万辆，同比增长35.02%，环比增2.97%。赛力斯6月新能源汽车销量为44126辆，同比增长631.42%等等。*观点：在亮丽销量的激励下，在美股挂牌的新能源汽车股都有不错的股价表现，蔚来大涨6.73％、理想汽车大涨6.71%，小鹏涨5.18%，比亚迪ADR涨1.12%，因此周二的新能源板块或有表现的机会。另外，就是周一有宁德时代 7月排产数据低于预期且两条生产线停产的传闻，导致股价一度暴跌5%，虽然公司已经出来澄清，但还是收跌2.2%。个人则依旧认为，在老美年底大选的考量下，来自于老美政局的不确定性，将会对新能源及新能源车产业带来一些新变数，因此我们维持不考虑参与的观点不变！

*最新：芯片产业迎来重大利好数据！7月1日，最新披露的数据显示，今年6月，韩国的半导体出口额达134亿美元（约合人民币973亿元），同比大幅增长50.9%，这是有记录以来最大的出口数字。而芯片超预期复苏的另一个信号，来自产业链龙头。韩国巨头SK集团宣布，其旗下的半导体子公司SK海力士计划到2028年投资103万亿韩元（约合人民币5400亿元），突显出该集团对半导体行业的押注。除了SK海力士以外，全球存储芯片巨头——美光科技、三星也纷纷大举扩产。*观点：存储芯片行业三巨头均计划大举扩产，这也预示着半导体行业（尤其在储存芯片）复苏势头仍在，且超出市场超预期。我们认为，在AI芯片需求高增下，HBM的缺产状况仍会持续较长一段时间，而半导体行业中的存力市场（亦有望成为大基金三期投资的重点方向）就望迎来持续高速增长！（布局方向除了科创芯片ETF之外，另外则是已公布中报业绩预告的为首选）*市场有风险，投资需谨慎！投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。

*中报业绩预告披露规则：1、披露时间一般在7月15日之前。2、沪市、深市主板有条件强制披露。上市公司预计全年度、半年度经营业绩将出现下列情形之一的，应当及时进行业绩预告：（一）净利润为负值；（二）净利润与上年同期相比上升或者下降 50％以上；（三）实现扭亏为盈。达到要求的必须进行预告。

唯真财经

7/02周二 大玮哥财经早餐

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