*7月16日周二大玮哥财经早餐：重要会议召开市场观望气氛浓厚两市再现 6022亿低量低量期间更要多点耐心切忌盘中追涨！特定买盘进场买上证 50及沪深 300等ETF 因此沪指虽勉强收涨但多数中小盘股赚钱效应较差！高盛表示美联储有7月底降息可能！可望受惠有：半导体、创新药、高股息、地产、有色及港股科技股！

*北向资金周一净卖出29.40亿元。京东方、中际旭创、美的集团分别净卖出7.24亿元、3.08亿元、3.00亿元。紫金矿业净买入额居首，金额为3.05亿元。*夜盘表现：A50期指-0.34%，离岸RMB贬0.03％，美股中概股板块-3.30%，美国十年期公债收益率+1.02％，报4.2333。*事件及数据：二十届三中全会将于7月15日至18日在北京召开。7月18日（四）02:00，美联储将公布美经济状况褐皮书。*大直播时间：7月16日（二）0930～1030。7月19日（五）1400～1500。

*最新：高盛：美联储有“充分理由”在7月降息！高盛表示，美联储降息将很快开始。市场几乎完全预期美联储在9月降息，这仍是高盛的基本预测，但高盛认为，最早在7月30-31日的会议上，降息就有充分的理由。对此，高盛给出了三大理由。首先，如果降息的理由很明确，为什么还要等七周才实施降息呢？其次，月度通胀波动较大。如果接下来美国通胀出现暂时的再次加速，那么9月份降息可能难以解释。7月开始降息可以避免这种风险。第三，即使美联储FOMC从未承认过，但也不可否认的是，他们有避免在美国总统竞选活动的最后两个月启动降息的动机。高盛首席经济学家总结说，这并不意味着美联储不能在9月份降息，但这确实意味着7月份降息会更好。*观点：现在看来，美联储的降息或有加速到来的可能！近日我们多次谈到关于美联储即将到来的降息，会是下半年的投资主轴！而在这个方面，美联储的降息，亦有利於我国跟随进一步宽松，而在波段的受惠方向上，像是大科技（重点半导体）、医药（重点创新药）、央企红利、地产、有色及港股科技股，则会是受惠美联储降息的主要方向。不过，随着美国政坛年底可能出现的变化，出口占比高（尤其是美国市场）的行业，势必将面临新的变数及挑战！

*最新：大摩预计未来两年iPhone出货量超5亿近70%为新机型！大摩报告称，由于仅有iPhone 15 Pro/Pro Max以及更新的机型才能支持苹果的AI技术，预计这将推动消费者积极换新，从而带动出货量强劲上涨，平均售价（ASP）年增长率将达5%。而摩根士丹利则将苹果评为首选股，目标价从216美元上调至273美元，较上周五收盘价而言仍有18.4%的上涨空间。受此消息激励，周一苹果股价收涨1.67％，再创历史新高价。*观点：从大摩的报告来看，苹果换机潮已明显被市场所低估！另外，随着近期中报业绩预告的密集披露，也可以看到消费电子行业景气度的明显回升，带动了相关上市公司业绩增长。加上下半年往往是消费电子的销售旺季，而由苹果所引领新一轮的换机潮，或有望持续带动苹果概念股的业绩回温！

*最新：英伟达将增加对台积电的投片量约25%！业界人士透露，亚马逊、戴尔、Google、Meta、微软等国际大厂都将导入英伟达Blackwell架构GPU打造AI服务器，量能超乎预期！为此，英伟达调高对台积电下单量约25%。而此举不仅意味AI市场盛况空前，也为台积电下半年业绩增添强大动能，并为调高全年展望留下伏笔。*观点：本周四（18日）就是台积电的法人说明会（业绩说明会）了！另外，据不完全统计，截至7月14日，申万行业二级行业半导体板块中，已有34家上市公司发布业绩预告，以净利润下限来看，其中15家预增，2家略增，8家实现扭亏，预喜率超七成。我们预期下半年有望随着半导体行业进入传统旺季，加上国家对半导体产业的重视和政策支持（大基金三期的成立，半导体行业将获新一轮长线资金支持），因此我们持续看好半导体+科创芯片的波段成长空间！

*最新：国家统计局：近期房地产市场活跃度有所提升！据国家统计局网站，国家统计局新闻发言人就2024年上半年国民经济运行情况答记者问表示，近期房地产市场活跃度已有所提升。从住建等相关部门了解的情况来看，近几个月二手房网签面积同比也有所增长，一线城市6月份成交面积环比增长较快。同时，保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”积极推进，有利于构建房地产市场发展新模式，也为投资扩张增添了动力。上半年，房地产“三大工程”拉动房地产开发投资0.9个百分点。当然也要看到，目前房地产相关指标仍在下降，房地产市场仍处在调整转型过程中。*观点：关于地产板块，盘后还有一则”仅四个交易日万科1862名员工快速完成增持自愿锁定两年！”的消息，万科A于15日晚间公告，公司骨干管理人员增持公司A股股份计划已实施完毕，自筹资金共计2.01亿元，增持耗资占增持计划初始承诺增持金额的100.04%，且增持股份自愿锁定两年。据悉，万科骨干管理人员本次投资股票的盈亏由公司骨干管理人员自负。个人认为，此次万科员工能迅速完成了股票增持并做出锁定两年的安排，除了展现了足够的诚意，也向外界传递了万科员工对公司未来发展的信心。而在地产板块的部份，近期则关注重要会议是否会有具体的政策出台！*市场有风险，投资需谨慎！投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。天有情地有情，愿您天天好心情，大玮哥的财经早餐，谢谢您的收听！

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7月16日周二 大玮哥财经早餐

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