*7月22日周一大玮哥财经早餐：虽郭嘉队持续买买买但上证50及沪深300ETF已有休整风险故短线勿追而持仓者，观察5日线上涨惯性若跌破，灵活调整持仓即可！沪深300走出9连阳再次应证沪深300ETF在股灾时向下买进的策略价值且有效规避单一个股财报风险更是财报披露期的优秀避风港！《关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》全文周日发布重点聚焦科技创新及以高科技和高端制造为代表的新质生产力！大基金三期未出手加美联储降息与美政坛年底变数强化半导体加科创芯片主线地位预期半导体板块及科创芯片ETF仍有望震荡走高！波段持续看好半导体、创新药、白酒、地产、央企红利及港科技股！请用选股三思路短期看资金中期看产业及政策合理配置持仓！

*北向资金周五大幅净卖出59.79亿元。长江电力、迈瑞医疗、宁德时代分别获净卖出3.85亿元、2.59亿元、2.41亿元。江淮汽车净买入额居首，金额为4.05亿元。*周五夜盘表现：A50期指涨 0.02%，离岸RMB贬 0.11％，美股中概股板块跌 0.81%，美国十年期公债收益率涨0.78％，报4.2389。*事件及数据：22日周一，中国央行公布7月LPR报价。周一，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家数据局局长刘烈宏出席。23日周二，谷歌，特斯拉、可口可乐、德州仪器等公布二季报。24日周三，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，农业农村部党组书记韩俊出席。25日周四，美国经济分析局将公布二季度GDP初值。26日周五，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国务院国有资产监督管理委员会副主任王宏志出席。周五，2024年巴黎奥运会开幕，8月11日闭幕。周五，宁德时代披露中报。*大直播时间：23日周二下午2点至3点。26日周五2点至3点。

*最新：超240亿 "国家队"再次出手！近期，随着公募基金二季报陆续披露，多只头部宽基ETF的持有人情况相继揭开面纱。综合2023年年报、2024年一季报、2024年二季报来看，今年二季度，中央汇金分别增持30.51亿份华泰柏瑞沪深300ETF、28.83亿份易方达沪深300ETF、12.58亿份嘉实沪深300ETF、10.51亿份华夏沪深300ETF。根据二季度交易均价估算，中央汇金增持上述4只沪深300ETF合计耗资超240亿元。*观点：沪深300指数作为A股市场最具代表性的蓝筹指数，聚集A股最核心的权益资产，涵盖了各行业龙头。我们多次谈到沪深300指数的走稳，对于大A重要性。说个有趣的观察，今年2月份，沪深300指数曾有过9连阳，当时指数从最低2635点涨到了5月份最高的3174点，波段涨了500多点。而近期沪深300指数走势强劲，亦出现了9连阳，上周该指数涨幅为1.92%，为连续第二周上涨。这次会不会重演历史，开启新一轮的行情，个人还是蛮期待的！（而在操作的策略上，现在才要去追涨沪深300ETF就没必要了，但也不必预设高点。不过若是看到收盘将5日线跌破，那么原先低档已有分批低吸的朋友，则可以考虑适当的获利了结部分的仓位。）

*最新：大会《决定》发布提及资本市场改革十条举措！新华社发了《关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》的全文。对进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题提出了更为细节的论述。其中提及资本市场共5次，共有10处提法事关资本市场改革。*观点：此次《关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》的全文中，共有十五章、60条内容、2.2万余字！决定全文中，共5次提及资本市场，主要集中在健全宏观经济治理体系章节中。具体来看，其中提到，深化金融体制改革。健全投资和融资相协调的资本市场功能，促进资本市场健康稳定发展。此外，决定指出，加快构建房地产发展新模式。改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。完善房地产税收制度。另外，再次强调科技创新、新质生产力的重要性，并将引导更多资源要素向新质生产力集聚。因此，我们认为持续看好国产替代及科技自主可控的观点依旧不变，而其中半导体加科创芯片则是主要受惠的方向，加上大基金三期的尚未出手及美联储降息与美国政坛的变局，都让半导体加科创芯片的主线逻辑越加清晰，因此我们波段持续看多半导体加科创芯片的观点不变！

*最新：中共中央：推进消费税征收环节后移并稳步下划地方！《决定》指出，要建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，完善增值税留抵退税政策和抵扣链条，优化共享税分享比例。*观点：消费税作为我国前四大税种之一，2023年总收入规模为1.61万亿，占整体税收比重的8.9%，也是目前四大税收中尚未实行央地共享的税种。在过去，消费税收入100%归属中央，地方上零收入。但推进消费税征收环节后移，并稳步下划地方后，部分收入将下划消费地地方政府，部分税种的纳税地也将从生产地转至消费地，将能给予地方一笔稳定的财政收入。且消费税改革对纳税地的转变，未来有望促进地方政府加强消费基础设施建设，提振居民消费倾向，形成消费、投资正向循环。另外，由于消费税改革或将提高产品终端价格（当征收环节由生产后移至批发零售，意味着税基由生产价变为批发零售价格），此时，对于弹性较高的非垄断性产品而言，改革或将加剧行业竞争的马太效应（可以简单理解成强者愈强、弱者愈弱的现象）。因此，反倒有利于头部企业，但中小型企业很可能由于负担过重而被迫洗牌退场。

*最新：国常会研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施！会议决定，统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。*观点：面对下半年的国际变局，刺激内循环就成了重要的工作。尤其是在重要会议之后，预期会有更多配套措施陆续推出，现在除了工业母机等行业外，还将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新，有助于降低市场对于出口可能的将低的担忧。而工业母机板块也有望的随着政策支持的刺激下，而尝试重新筑出日K级别技术面的底部！

*最新：微软：导致故障的原因已经得到解决！此前，网络安全软件公司Crowdstrike发布消息称，公司收到大量关于Windows电脑出现蓝屏的报告。因大范围系统故障，19日全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响。*观点：上周的蓝屏事件，主因为网络安全公司的技术更新导致，不过也因为在国内没有销售，所以在国内的冲击相对有限。而这件事，也让大家认知到自主可控的重要性！对A股来说，主要的刺激可以先观察鸿蒙、信创及网络安全等板块。只不过，个人依旧认为软件端的想像空间，没有硬件端来的大，因此再这个方向的投资机会，还是先观察即可。

*最新：北汽蓝谷：董事长刘宇及经理代康伟因工作原因辞职！北汽蓝谷公告，公司董事长刘宇及经理代康伟因工作原因提交书面辞职报告，辞职自送达董事会之日起生效。公司董事会对刘宇及代康伟在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。公司董事会同意选举代康伟为董事长，并提名张国富为董事候选人，聘任张国富为经理、刘观桥为副经理。*观点：北汽蓝谷上周五的尾盘跳水，可能的原因众说纷纭，而收盘后公司公告，董事长刘宇因工作原因辞职，接下来将由经理代康伟接任董事长。个人认为，除了这则消息，或许也还跟市场资金的高低切有关，尤其当市场资金被半导体板块快速吸金后，部位股价位阶较高的个股，如果没有极强的上涨逻辑（如优异的财报或持续高成长的题材）支持的话，尤其是在市场量能迟迟未能有效放大以前，这种涨多股的快速修正，仍是近期要提防的个股风险！*市场有风险，投资需谨慎！投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。天有情地有情，愿您天天好心情，大玮哥的财经早餐，谢谢您的收听！

唯真财经

7月22日周一 大玮哥财经早餐

7月22日周一大玮哥财经早餐