*8月5日周一大玮哥财经早餐：非农就业报告疲软周五美股再跳水资金加速抢进美债美国10年期国债大跌 4.65％！巴菲特大幅减持苹果现金比例拉高至50％美呈现股跌债涨提防美股修正仍未结束！离岸人民币盘中暴涨千点 A50期指夜盘弱中透强逆势收涨0.02％有利外资重返大A!人民币升值受益：航空、造纸、地产及旅游。受害：钢铁、视听器材、纺织服装等！英伟达AI芯片传设计缺陷恐延误生产计划达数月国产AI芯片厂商或迎来更多的机会！扩内需促消费国务院提出重点任务餐饮住宿、文旅及教培和培训消费等行业超预期！

*北向资金周五净卖出32.3亿元。紫金矿业、福耀玻璃、宁德时代分别获净卖出3.32亿元、2.68亿元、2.58亿元。新易盛净买入额居首，金额为3.95亿元。*周五夜盘表现：A50期指涨 0.02%，离岸人民币升 1.17％，美股中概股板块跌 1.50%，美国十年期公债收益率跌 4.65％，报3.7922。*事件及数据：周三中国七月进出口数据，周四贵州茅台中报。周五中国CPI同比数据。中芯国际、东方财富中报。中国7月金融数据将于8月9日至15日不定时公布。8月11日巴黎奥运会闭幕。*大直播时间：今日10点半及周四1点半。（因周一做10点半至11点半大直播，故今日午盘报告预计12点半前发送）

*最新：美股全线崩跌，人民币飙涨超 1000点，发生了什么？周五，美国7月非农报告令市场大跌眼镜，新增就业创下三年半来最低纪录，失业率升至近三年最高水平。美国7月非农就业报告表现疲软，美国经济硬着陆风险上升，引发大规模避险情绪，美股指大幅低开且盘中大挫。道指盘中最深跌约 990点，标普500指数大盘最低跌近 2.7%，纳指跌 2.43%，美债七连涨，人民币一度飙涨超千点，创半年新高，涨幅扩大至超过1.4%，报 7.1442元。*观点：周五，离岸人民币大涨851点，盘中更是一度飙升超过1000点。从历史数据来看，如果外资能够加速配置人民币资产的话，大A是有希望从中受益的。而在人民币升值的背景下，往往像是航空、造纸、地产及旅游行业则有机会因此受益。但反过来说，像是钢铁、视听器材、石油开采、纺织服装等出口型企业来说，则人民币升值将使得其出口商品的价格上升，从而降低其竞争力，对这些行业来说是一个利空。

*最新：高盛数据：对冲基金抛售北美股票买入中国股票！高盛截至8月2日的机构经纪数据显示，对冲基金连续第三周减持全球股票，其中，对北美股票的卖盘超过了对其他地区的买盘。亚洲新兴市场为净买入最多的地区！中国股票三周来首次出现净买入，净买入规模为两个月来最大。*观点：周五，离岸人民币的大涨，确实很提振人气。背后的主因则为美元指数的快速走跌，而人民币升值，对于我国的股市、楼市及进口行业是利好，但对于出口行业，就是妥妥的利空了！另外，美元降息，是利空美国科技行业的！不过，对于我们大A的科技业（重点放在科创50指数）而言，在政策支持及股价仍处于低位的角度来看，反倒更多的是机会，而非风险！

*最新：英伟达回应AI芯片短缺：下半年增加量产！针对英伟达AI芯片被曝推迟发布的消息，8月4日，英伟达方面回应记者称：Blackwell 的样品试用已经广泛开始，产量有望在下半年增加。除此之外，我们不对谣言发表评论。此前媒体报道称，英伟达AI芯片设计缺陷可能会导致发布推迟三个月或更长时间，影响Meta、谷歌和微软等客户。*观点：从产业端传来的资讯，确实是芯片设计的问题，是台积电的工程师在准备大规模生产时发现了设计缺陷，涉及连接两个GPU的处理器芯片。评估影响时间，NVDA的主要芯片（B200、GB200）延迟3个月或更长时间，大量生产时间将是明年第一季。目前来看，AI大的产业趋势没有变化，未来两年的算力硬件供需大格局也没有发生变化，但对于消息面，资本市场也就是股价，往往短期反应比较剧烈。最后，随着近期从国内外产业进展以及国际关系情况来看，国内的基础硬件的发展更具备一定确定性。在多地智算中心的建设中，华为昇腾、海光深算、寒武纪思元等国产芯片品牌脱颖而出，成为首选。我们认为面对海外不确定性的背景下，国产AI芯片厂商或有望成为国内企业端选择，预计2024年国产化率将有望将一步提升。受益公司有：非华为系有寒武纪、海光信息、中科曙光、浪潮信息等。华为系有：恒为科技、软通动力、润和软件、华丰科技等。

*最新：巴菲特减持近一半苹果股份！周六，“股神” 巴菲特旗下的伯克希尔发布了2024年二季报。财报显示，伯克希尔Q2净出售了 755亿美元的股票，使其现金储备达到创纪录的 2769亿美元（1.97万亿人民币），较一季度的 1890亿美元大幅提升。其中，幅减持了头号重仓股苹果，从 7.9亿股降至 4亿股，减持幅度为约49%。*观点：目前伯克希尔哈撒韦的现金规模，已达 2769亿美元。根据其股票持仓总市值为 2840亿美元测算，可以发现当前巴菲特是半仓的状态。最近，美股“科技七雄”市值累计蒸发 1.52万亿美元，创下有记录来的最大跌幅，而在美股“科技七雄”的影响下，纳指本月已下跌4.68%。另外，近期因为美国就业数据的大幅不及预期，我们看到市场资金快速涌入债市寻求避险，也因此在美债价格的走高下，美债收益率快速下降，而这往往是构造股市大头部时，会看到的重要讯号！最后，不管是美股也好、日股也罢，对于海外宽基型ETF的投资风险，上周五晚点评已提醒仍有持仓的朋友要先做好预设止盈的准备！

*最新：国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》！，提出6方面20项重点任务。其中，重点提及餐饮住宿消费、家政服务消费、养老托育消费、文化娱乐消费、旅游消费、体育消费、教育和培训消费、居住服务消费、数字消费、绿色消费、健康消费等内容。*观点：最高层级、直接指名，是这一份《关于促进服务消费高质量发展的意见》的特殊性，可见我国下半年经济着力点将转向扩内需，促消费！在《意见》中，银发经济、文旅消费及扩大免签国家范围为前三项，另外，教培和培训消费在过去促消费的文件表述中少有提及，这次单独提及要激发行业消费活力，这亦是超预期的地方！受益公司有：佳发教育、竞业达、视源股份、新开普、捷安高科、正元智慧等。*市场有风险，投资需谨慎！投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。天有情地有情，愿您天天好心情，大玮哥的财经早餐，谢谢您的收听！

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8月5日周一 大玮哥财经早餐

8月5日周一大玮哥财经早餐