【松岩独家】大事件！行业龙头宣布涨价！

8月27日，隆基绿能硅片最新报价显示，N-G10L报价为1.15元/片，N-G12R报价为1.3元/片，新报价平均上调5分/片。隆基绿能表示，硅片行业回调价格，旨在通过价格调整推动行业走出低价竞争泥潭，回归健康竞争环境。对此，有记者以投资人身份联系了隆基绿能投资者关系部门，相关人士表示，近期公司硅片(报价)有调整，之前硅片价格已经跌破了现金成本，为了市场良性发展并考虑到供需关系的情况，公司适度上调硅片报价。上调硅片报价是否会影响销量？上述人士表示，应该影响不大，硅片价格自今年二季度已经持续跌破成本，甚至跌破现金成本，即使上调之后，企业可能仍面临较大压力，产业链价格修复需要一个过程。对于行业而言，硅片价格是否上调？该人士称，其他同行情况暂未关注到。
紧接着，其他多家主流硅片厂商均跟进上调产品报价，共同推动硅片价格恢复理性。自2023年下半年以来，光伏产业链各环节在产能压力下开始步入恶性竞争，价格持续下跌，最终企业集体“吃了苦头”，多家企业连续亏损多个季度，停产、减产等消息频出，硅片厂商也难独善其身，一线硅片企业也出现罕见的巨额亏损。此次硅片价格上涨，有望抑制市场无序低价竞争，提振产业信心，推动价格回归理性，重回高质量发展之路。值得注意的是，7月底中央政治局会议曾指出，要培育壮大新兴产业和未来产业，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。昨天上海关于印发《上海市“风光同场”海上光伏开发建设方案》的通知。
建设目标2024年，启动首轮海上光伏项目竞争配置，规模不低于100万千瓦。首轮竞争配置项目作为我市保障性并网项目，纳入我市可再生能源年度开发建设方案，由市电力公司保障并网消纳，鼓励投资主体按需配置储能。2025年，开展其余海上光伏项目竞争配置和开发建设。投资主体配套建设新型储能装置，出力不低于海上光伏装机容量的20%（额定充放电时长不少于2小时）。新型储能可通过自建、合建或容量租赁的模式实现，与海上光伏同步建成并网。总体而言，光伏寒冬依旧处于寒冬，整体还处于严重去库存阶段。光伏投资建议：N型迭代下可挖掘的子环节机会。1、硅料有望率先出清，N型硅料壁垒高供需紧。偏化工业的多晶硅料产能利用率必须打满导致产能清退可能率先发生，推荐高品质硅料供应龙头：协鑫科技、通威股份、大全能源、新特能源等。2、N型TOPCon渗透率提升带动辅材新技术加速推进。明年N型TOPCon迭代下1.6mm薄玻璃、EPE胶膜新技术存在上量空间。建议关注玻璃龙头福莱特、信义光能、亚玛顿等。光伏行业β叠EPE渗透α将额外凸显龙头企业提前布局的Know-How价值，建议关注：福斯特等胶膜企业投资机会。3、新技术日新月异，钙钛矿量产前夜。钙钛矿行业叠层工艺路线的定型和钙钛矿设备的国产化降本仍是两大最值得关注的钙钛矿催化点。建议关注奥来德、捷佳伟创、京山轻机、曼恩斯特等钙钛矿设备企业。HJT持续降本。HJT和BC电池稳步推进，建议重点关注在HJT降银方向上稳步推进的东方日升、迈为股份，激光直写和投影式掩膜光刻技术路线有提前布局的芯碁微装、苏大维格，BC电池布局龙头电池企业隆基股份、爱旭股份。4、龙头马太效应体现，一体化组件盈利有望见底回升。目前产业链价格进入成本考验阶段，龙头厂商产品凭借成本与技术优势仍具有较高竞争力，建议关注晶科能源、晶澳科技、隆基绿能、天合光能等。

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唯真财经

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