券商，军工，地方国资都开始蠢蠢欲动了，关注国企改革能否能从暗线成为主线！
消息面上，今年央企重组整合明显加速。中国稀土、中国五矿、国药集团、中国华润、中国电信等一批大型央企正在加速推进重组整合。2024年是新一轮国企改革深化提升行动（2023~2025年）的攻坚之年，要力争完成70%以上主体任务。
国有企业在经济建设中的作用将进一步强化，央国企的核心竞争力也有希望在本轮国企改革中进一步增强，我们认为上市国有企业具有较强投资价值，原因有三：（Q4往往是国央企改革时间窗口）其一，新一轮并购重组将以提高核心竞争力和增强核心功能为目标逐步开展。其二，国有上市公司市值管理要求有望进一步加强。其三，国企在经济新旧动能转换中发挥引领作用，收入和利润的确定性更强。
事件：9.8-盐湖股份:控股股东签署合作总协议公司控制权拟变更
9.8-合肥城建:拟收购安徽公共资源交易集团100%股权 9月9日起停牌
9.5-国泰君安:拟吸收合并海通证券股票停牌
9.2-中国船舶:正在筹划吸收合并中国重工股票明起停牌
9.1-保变电气:控股股东筹划重大事项或将导致公司控股股东发生变更
哪些领域中的央国企值得重点关注？
结合二十届三中全会精神以及新一轮央国企改革举措，以下领域中的央国企值得重点关注：
一、是涉及国家安全领域的央国企，主要涵盖能源安全、粮食安全、国防安全、信息安全等领域。
新一轮国企改革深化提升行动首次将服务保障国家战略安全提升为国企改革重点。全国国有企业改革深化提升行动动员部署电视电话会议指出，要强化国企在能源、资源、粮食等重点领域布局，更好服务保障国家战略安全。二十届三中全会释放深化国资国企改革的信号，其中，“推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中”，央国企在国家安全领域的地位和作用将进一步提升。随着改革的深化，这些央国企不仅将在市场竞争中占据更有利的位置，还将在确保国家安全、促进经济高质量发展方面发挥更加重要的作用。
二、是基础设施建设领域中的央国企，主要包括能源、交通以及水利水电等领域。
中央企业承担了全国90%以上的油气供应，60%以上的电力供应，25%以上的煤炭供应，并建成了覆盖全国的大电网、电信网络。二十届三中全会指出“向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中”，这意味着基础设施建设中的央国企将承担更加重要的职责，不仅要推动基础设施现代化，还要提升应对突发事件的能力，保障公共服务的公平性和可及性。央国企将进一步加大在交通运输、能源网络、水利设施等领域的投入，以满足国家发展需求和人民生活需要。
三、是科技创新领域中的央国企，主要涉及在新兴产业和未来产业的布局。
二十届三中全会提出，要健全因地制宜的新质生产力体制机制，推动实体经济与数字经济深度融合，完善服务业和现代化基础设施建设体制机制，并提升产业链供应链的韧性和安全水平。在党的二十大报告当中列出的载人航天、探月探火、深海深地探测、卫星导航、核电技术、新能源技术、大飞机制造等重大成果，都是中央企业主导或者是参与研制的。在推进新质生产力发展的背景下，央国企将“向前瞻性战略性新兴产业集中”，推进“卡脖子”关键核心技术的攻关，提高科技研发投入产出效率，增强创新体系效能。
以下是A股军工潜在重组标的：本内容仅作为信息资讯参考，不构成具体投资建议。您需独立做出投资决策，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。

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