〈盘中提醒〉的盯盘能看到先机，〈盘前早知道〉的复盘能梳理方向。

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能小赔大赚的人，一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的执行力。

【热点研判】

（一）复盘 10/28 的指数情况？

（1） A股三大指数走势分化，大盘开盘30分钟偏弱，随后在小票的强势下，开始缓慢的向上拉升，全天大部分时间都运行在水面之上，之后指数在情绪带动下，拉红盘震荡，尾盘20分钟爆发，最终沪深两市在尾盘的拉升下均收出了本轮反弹的收盘最高点位，收盘3322点，涨幅0.68%。；而创业板指在宁德时代、阳光电源、中际旭创等权重的弱势下，一度跌近2%，尾盘跌幅收窄。虽然前期涨幅较好的科创板、创业板双双下跌，但微、小盘股异常活跃，并购重组概念始终在线，盘面就跌不下去，科创50、创业板指数，分别下跌0.47%和0.44%，双双缩量

（2）成交量早盘是放量20%多的，之后一路缩量，但到收盘依然有1.86万亿，比上周五放量900多亿。大盘的成交额，由之前的只有4、5千亿，一下子增加到了1.8万亿，流动性得到极大改善。其中沪指上涨0.68%，收报3322.20点；深成指上涨0.62%，收报10685.89点；创业板指则下跌0.44%，收报2229.12点。全A指数涨幅为1.17%，红票超过4200只或79%，两市共成交18629亿，较前个交易日放量908亿或4%。从复盘数据看，机构减空2300多手。

（3）市场人气不错！盘面最大的特征就是从分时图上看，黄线比白线高很多，说明情绪开盘就极强，一直高举高打，黄线和白线的差距非常大，几乎在收盘处达到最大。上证的分时图中代表小票的黄线收在了2.37%的位置，而白线是0.68%，深成指则分别是2.58%和0.62%，创业板指则更是2.17%和-0.44%。沪深创三大指数的黄白线差距分别达到了1.69%、1.96%、2.61%。这种情况在今年的行情中有，但反差这么明显的时候非常少，小票跑赢市场这么多充分说明了整体情绪高涨。非成分、中证1000，涨幅分别为2.57%、1.79%。

（4）本轮行情，首先以30%涨跌幅限制的北交所涨得最好，紧随其后的是20%涨跌幅限制的双创板块，这些品种在短期内涨幅非常可观，即使现在休整一下，也是可以接受的。北交所、和双创板块表演完以后，资金转而流向了微、小品种，这些品种因为流通盘小，不需要多少资金就可以有不错的涨幅。

（5）目前看指数还是偏震荡向上的。如果按这个节奏看，也许本周就要挑战3400。当前最大的不确定性因素是：美大选落定后川普发动贸易战带来的不确定性。但我们对应的应对之策也将在5-8号揭晓，届时很可能是大规模的化债+消费刺激。

（二）复盘 10/28 的盘面逻辑？

（1）全部31个申万一级行业，除了银行以外，其他都在上涨。以银行、保险等为代表的高股息YYDS板块在这次上涨后的调整不够充分，那么从盘面的情况看，银行和保险再一次领跌市场，虽然跌幅不大，但作为唯三下跌的行业板块看着也是够糟心的。大盘整体在这个位置是一个震荡行情，需要留意这些板块低吸的机会，尤其是在现在小票全面开花的轮动行情下。

（2）市场继续轮动，之前涨势不错的电子（半导体）、电力设备（光伏）等，分列涨幅排行榜倒数二、三位，即使这样，他们的上涨率也都超过了五成。钢铁、房地产、建筑材料，一起进入涨幅排行榜前5名，上涨率都在95%以上，并且全都大幅放量。昨天轮到了钢铁、房地产、装修装饰、商业百货、食品饮料等行业表现，而且昨天轮动的方向是重要会议利好的方面，除了持续的政策支持以外，房地产方向似乎有较大的并购重组预期，这说明市场再一次抢跑了。市场通过这样的良性轮动，分批突破10月8日形成的压力位，最终在权重调整充分休息后才能迎来一波合力突破上方几万亿的套牢盘位置。

（3）证监会取消对异动的监管的消息虽然落空，但那几只标的继续“彻底疯狂”，只能用“彻彻底底”来形容。尤其早盘本来在常山北明的涨停开盘跳水震荡后，整个队伍还有一些犹豫和分化，随着常山下午1点40分的封板，文一、铜峰、济南高新等小弟均跟随封板，最终在临近收盘前双成药业也拉升封板再一次高潮。如果从年内低点开始算，双成成为第三只10倍票，从2月份的3.67元到昨天收盘的37.42元，更有意义的是这是一只10CM的标的，不同于北交艾融的30CM。常山的标杆意义，喜欢追热点的可以盯着常山来考虑撤退的节奏。

（4）全天4223家上涨，1073家下跌，而在指数震荡并未出现大涨的情况，全天的涨停票数高达294只，尤其是在前排几个高标坚挺下的并购重组这条暗线子再次超预期。盘后各大媒体开始转发某官媒的风险提示，在给这块降温。另外昨天两市唯一一只跌停票莫高股份也是因为重组失败。

（5）盘后，国务院办公厅印发的《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》2024年10月28日对外发布。文件从强化生育服务支持，加强育幼服务体系建设，强化教育、住房、就业等支持措施，营造生育友好社会氛围等4方面提出13条具体举措，营造全社会尊重生育、支持生育的良好氛围。这块昨天的贝因美、爱婴室等已经提前抢跑，本身也是重要会议利好的方向。

（6）这样的盘面走势是有持续的赚钱效应的，成交量在就没有什么大的问题，也是市场活跃资金最喜欢的，大盘维持一个震荡向上的走势，然后个股持续轮动，百花齐放。让我们大胆揣测一下，这或许就是监管希望看到的“慢牛”的雏形？

（7）在市场流动性大幅改善的同时，热点的轮动有一些快，资金都不敢久持。老美大选、以及他们11月份利率窗口日益临近，有一定不确定性。从目前的情况来看，特斯拉在涨，微软在跌，似乎懂王的概率要好一些。懂王的弱美元政策，对于那些有很多美元债务的行业构成利好。

（三）复盘 10/28 的涨停分析？

（1）市场情绪是强修复，4200红盘，1070绿盘。短线情绪则是极致高潮。各项数据都是10月9号以来的新高。涨停294个，连板100多个，封板率84%！

（2）连板方向。3板以上除了万林物流尾盘莫名炸板，其他票全部晋级。最高板华立股份12板，双成药也3波3板，爆发以来27天24个涨停板。另一个妖股海能达也是继续晋级。这2个票距离10倍是越来越近了。剩下，9板川润股份，8板松发股份，7板山东华鹏。3个6板，3个5板，9个4板，22个3板，50多个2板。180多个首板。数据上看昨天赚钱效应太炸裂了。

（3）重组线的爆发，对情绪带动极强。昨天涨停的票，感觉70%都是重组或者炒作重组预期的票。所以，大的赚钱效应还是看重组。

（4）昨天短线是极致高潮，今天如果指数冲3400，情绪还能更高潮。如果指数偏震荡，情绪应该会弱分歧。指数强弱，今天开盘10分钟大体就能感受到。重点锚定双成、海能达、华立股份、川润股份等，他们不结束，这波情绪周期就很难结束。

（四）复盘 10/28 的股指未平仓情况？

（1）四大期指主力合约多空双方均大幅减仓，IH合约多空双方减仓数量基本相当；IF、IM合约空头减仓数量较多，其中IM合约空头减仓数量明显大于多头；IC合约多头减仓数量略多。

（2）某信，减空1762手；四大品种全部减空，分别对IH、IF减空495手、133手，分别对IC、IM减空940手、194手；平仓买单12332手，平仓卖单14094手。

（3）其他主要玩家，减空586手；分别对IH、IC加空278手、1448手，分别对IF、IM减空793手、1519手；平仓买单32237手，平仓卖单32823手。

（4）大盘在震荡中碎步上行，虽然双创指数下跌，但是微、小品种异常活跃，市场在快速轮动中保持了较好的人气。两者合计减空2348手，起码不是坏信号。同时大幅平仓买单、和卖单，面对老美那边的不确定性，机构们在降低期指的仓位。

（5）操作完成后，他们共持有净空单109617手，虽然此数据一直在减少，但总感觉没有那种根本性的改变。黒杰克不看空，如果能够出现急跌，将视为机会而不是风险。本轮行情，上涨的接力棒，已由最初的北交所，传给了双创，然后传给了微小品种，接下来，应该会轮到中盘股、大蓝筹。

（五）复盘 10/28 的北向资金、ETF、龙虎榜、游资情况？

（1）沪深股通合计成交2262.63亿，沪股通总成交金额为1060.1亿，深股通总成交金额为1202.53亿。

（2）从沪股通前十大成交个股来看，贵州茅台位居首位；工业富联和中国平安分居二、三位。

（3）从深股通前十大成交个股来看，宁德时代位居首位；东方财富和五粮液分居二、三位。

（4）从成交额前十的ETF来看，科创50ETF(588000) 成交额位居首位；沪深300ETF(510300) 成交额位居第二位。

（5）从成交额环比增长前十的ETF来看，传媒ETF(512980) 成交额环比增长148%位居首位；标普500ETF(513500) 成交额环比增长125%位居次席。

（6）从上周份额增长前十的ETF来看，多只中证A500ETF 位居前十行列，这与中证A500指数基金近期完成募集有关，其中中证A500ETF(159338) 上周份额增加45.78亿份位居首位。

（7）从上周份额减少前十的ETF来看，两只科创50ETF分居第一和第三位，其中科创50ETF(588000)上周份额减少71亿份位居首位。

（8）沪市龙虎榜数据暂未公布。深市龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，重组概念股旗天科技获机构买入超8000万；医药股香雪制药获机构买入超7000万。

（9）卖出方面，国企改革概念股深科技遭机构卖出1.15亿；低空经济概念股宗申动力遭机构卖出超6000万，该股连续两个交易日遭净卖出。

（10）一线游资活跃度较高，金融科技概念股银之杰获四家一线游资席位买入，各席位买入金额均超亿元；农业股荃银高科获三家一线游资席位买入；宗申动力遭国泰君安河源越王大道营业部卖出1.36亿；常山北明遭华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部卖出1.32亿。

（11）量化资金活跃度一般，宗申动力遭一家量化席位卖出超8000万。

（六）复盘 10/28 题材炒作分析？

（1）整体而言：情绪高潮，题材也是高潮。新发的题材就是智谱AI和钢铁。老的题材大科技、大消费、大金融都是偏轮动的。新能源如预期分歧。最强的只有并购重组这条线。其它也没什么好分析的。

（2）AI算力。川润恒润是核心。有几个首板。强度一般。

（3）低空。也有发酵，宗申动力中化岩土上工申贝是核心。其它有几个套利比如商络电子等。一直不愠不火。

（4）消费电子。盘中也有轮动。华映科技福日电子闻泰科技等涨停。强度不够。

（5）深圳+创投。力合科创深科技复旦复华等是核心。但持续性比较难。

（6）化债+地产。这个版块昨天走强，得益于5-8好国债的催化。化债预期还在，就看这次会议是否超预期。

（7）大消费。包括农业+食品+多胎等。昨天爆发力度也不小。东方集团+贝因美+远大控股+岩石股份+正弘科技是核心。

（8）钢铁。钢铁重组消息催化，爆发力度也不小心。有七个首板。

（9）并购重组。这条线昨天在爆了。我感觉如果仔细统计，昨天涨停的票，估计三分之二都跟重组有关系，要么是石锤的，要么是市场预期猜测重组的，总之这个版块昨天非常强。核心的双成、华立、文一科技、城地香江、松发股份、至正股份、电投产融、泰禾智能、远达环保等，几乎已经连续1-2周涨停。城地香江这种断板后又3个涨停板的，类似走势不在少数。票太多，不好分析。这条线未来应该会有1次大规模的负反馈，但什么时候不好说。我主观觉得可能是双成10倍后开始负反馈的时候。当然这条线，五花八门的票太多了，真正的核心分歧只有那天1天机会，抓住了就吃大肉了，抓不到就只能做后排博弈。需要每个人自己多花点时间复盘，寻找真正有重组价值的企业。

（七）央行：即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。怎么看？

（1）"逆回购”简单讲是央妈投放基础货币，为市场提供流动性的渠道，以前的逆回购主要是质押式，银行拿着债券到央行质押，换取现金，这些债券就被冻结了，不能交易。

（2）而买断式就是银行把债券买给央妈，相当于央妈买断了债券，央妈可以到市场里买卖这笔债券。

（3）所以，启用买断式逆回购操作工具，意味着央行可以通过这种方式不断印钞（投放基础货币），更灵活地向市场注入短期流动性。有助于缓解市场资金面紧张的情况，尤其是在面临季节性、节假日等因素导致的短期资金需求上升时。

（4）对于股市而言，这肯定是个利好信号。因为它表明了央行愿意提供必要的流动性支持，有助于稳定投资者的情绪，提高市场信心。上面现在正在不断拿出工具，牛来之不易，也是呵护备至！

（八）特朗普交易”。怎么看？

（1）距离美国大选还有一礼拜时间，从最新情况来看，主流网站上，特朗普当选的比例已超64%，特朗普重返白宫的概率明显加大。

（2）美元和美债市场已经开始重新做“特朗普交易”，美元和美债收益率都在上行。国内昨天也在炒这条线，最典型的，川大智胜昨天又涨停了。

（1）毫无疑问，特朗普上台会加剧任何单一资产的风险，这个世界会越来越刺激。所以对我们投资者来说，做好全球大类资产配置和风险分散，也是很有必要的！

（九）丈母娘资助100万，95后小伙炒股一月狂赚112万。怎么看？

（1）又一个股市造富的神话出来了，这次是小年轻95后，也许下一个还有00后。9月下旬，这小伙拿着自己工作存款50万元，加上岳母资助的100万元，共计150万元本金入市。到10月25日近一个月的时间，盈利100多万。

（2）对于这种新手，其实后面你会发现，凭运气赚的钱你会凭实力亏出去，丈母娘也不是万能的。

（3）这种造富神话上热搜，让我想到了上一次出现类似新闻是2021年大妈买长春高新忘记了密码，最高赚了500万，然后就没有然后了....

【挖掘机会】

（一）预判 10/29 的走势？

根据10/28这组【纽扣线】K线组合，推演下一根【10/29】明天大盘怎么走？

早盘出现激进的走势，要小心一开高有退潮之象，控盘者出力去护盘的时点约落在10点左右，盘面还是题材满天飞，不缺资金中场进入胶著，其实是杀不下去，下午又开始拉升、可留意下午2点的走势，但线型容易出现冲高回落或失而复得，K线容易收涨或收星锤线。

（二）预判 10/29的观察要点：

（1）定盘价：看开盘位置、如果在 3334 以下，是弱势开盘

（2）转强了，但未翻多，翻多看3331，翻空看3266

（3）之要不破3299，但还是强势震荡

（4）如果跌破3299，则转弱，再破3266则翻空

（三）黒杰克帮大家梳理一下＂并购重组＂在10/29有不少的催化？

（1）昨晚又有官宣停牌收购，华峰化学筹划发行股份等方式购买资产股票停牌。嘉必优：筹划购买欧易控制权股票今日起停牌

（2）钢铁：中钢协表态支持重组后云南打响钢铁改革第一枪。这是中钢协发声后，国内钢铁行业改革打响了第一枪，昨天这个钢铁板块涨停很多。

（3）北交所：润农节水复牌，大单一字刺激北交所小市值股涨停潮

（4）上周五盘后，媒体报道北交所召开并购重组座谈会，有8家北交所上市公司参会，让人浮想联翩，目前官方尚未透露是哪八家，这些参会的公司，大概率后面都有并购重组意向。北交所这两天涨幅不大，但连板股不少，已经出现了四连板个股，叠加市场热点的题材，资金都会优选北交所的票。

（四）黒杰克帮大家梳理一下＂AI＂在10/29有不少的催化？

（1）智谱AI应用，昨天板块涨停潮。

（2）同花顺新建“智谱AI”概念指数

（3）昨晚联播最新消息：文化强国有重磅学习。文化数字化、信息化转型，利好AI文化传媒方向；推进国际传播格局重构，主要利好文化出海等方向。

（五）黒杰克帮大家梳理一下＂化债、地产＂在10/29有不少的催化？

（1）前晚复盘，黒杰克重点解读了预告人大常委会时间，官方主要吹化债，昨天化债也有不少涨停。

（2）重磅会议提及着力防范化解重点领域风险

（3）江西发文积极争取中央较大规模债务限额置换存量隐性债务支持，加快推动融资平台隐性债务清零和有序退出。江西这个争取中央化债支持的模式，大概率全国其它地方也会跟随。

（4）地产方面，媒体报道京沪二手房成交数据回暖。北京二手房10月成交已破2万套网签创19个月新高环比增逾50%！

（5）上海二手房10月成交已破两万套

（六）黒杰克帮大家梳理一下＂光伏＂在10/29有不少的催化？

（1）继天合光能之后，媒体曝隆基绿能上调组件价格！

（2）昨晚新闻联播，用了几分钟报道新型能源体系，多次提及了光伏。

（七）黒杰克帮大家梳理一下＂低空＂在10/29有不少的催化？

（1）小鹏汇天量产引爆板块低空后续或博弈订单、业绩受益预期，黒杰克前天重点分析了，小鹏汇天飞行汽车工厂动工，规划产能1万台，对小鹏飞行汽车产业链是利好。

（2）低空前面主要炒政策预期和支持，后续可能要进入实质有预期收益或拿到订单的公司。

（3）昨晚，几个低空公司第三季度业绩同比是增长的。

（4）小鹏汇天创始人、总裁赵德力最新接受媒体采访时表示，将旗下飞行汽车设置的落地节点是2026年。“营业额的话，我们计划出货一万台，营收大概能到一、两百亿（元）。”

（5）这意味着，围绕小鹏汇天产业链，很多公司最近一两年会接到比较大的订单，特别是在飞行汽车中占比较大的碳纤维、发动机、电池等，后面很多可以摁计算器。

（6）昨天盘面，小鹏汇天概念股整体大涨。珠海杭州、广州车展前后，小鹏汇天或将还有密集发布。

（八）黒杰克帮大家梳理一下＂生育＂在10/29有不少的催化？

（1）国办印发加快生育支持政策首次明确提及建立生育补贴等制度。这个文件基本坐实了此前外界生育补贴的传闻。

（2）昨晚，卫健委刚发布的官方解读透露，将制定生育补贴制度实施方案作为文件亮点，说明实施方案（生育补贴标准）离公布应该不远了。

（3）此前，国内多地都在发放生育补贴，昨天最新的报道是江西。

（九）黒杰克帮大家梳理一下＂华为＂在10/29有不少的催化？

Mate 70系列零部件已开始供货：首批备货量增加30%。mate70手机发布时间还没预告，备货已经增加，利好mate70产业链。

（十）黒杰克帮大家梳理一下＂小米＂在10/29有不少的催化？

（1）雷军公布了小米SU7 Ultra技术细节：搭载赛级碳陶瓷制动盘，该碳陶瓷制动盘的最高温度超1300℃。昨日午后，话题“小米SU7Ultra外观曝光”冲上多个平台热搜。

（2）消息称小米 SU7 本月累计锁单突破 2 万，上周新增超 4500 单

（3）对小米汽车产业链是利好。

（十一）黒杰克帮大家梳理一下＂金融＂在10/29有不少的催化？

（1）四川出台17条举措推动资本市场高质量发展将上市公司市值管理情况纳入企业内外部考核评价体系

（2）广东公布进一步优化支付举措提升数字人民币使用便利度

（十二）黒杰克帮大家梳理一下，现在的政策在引导市场往哪个方向走？

昨天，行情太火爆！200多家涨停，并购重组依然是最强风口，智谱AI、化债、光伏、低空等都有不错表现。

（十三）黒杰克帮大家梳理一下，＂操作系统板块＂能够 K线出现＂炮打老帅＂的题材催化，怎么看？

（1）原生鸿蒙作为华为的自研操作系统，抛弃Linux内核及AOSP开放源代码，在实现自主可控的基础上深度融合AI能力，且安全机制全面升级

（2）原生鸿蒙操作系统正式发布，这也是继苹果iOS和安卓系统后，全球第三大移动操作系统。之前已经发布过的鸿蒙系统，由于系统底座仍使用了部分AOSP开放源代码，而不得不兼容部分安卓应用软件。而此次发布的原生鸿蒙，实现了系统底座的全部自研，系统的流畅度、性能、安全特性等提升显著，也实现了国产操作系统的自主可控

（3）我们三板斧名单当中，具有操作系统概念的有：润和软件（300339）

（十四）黒杰克帮大家梳理一下，＂边缘计算板块＂能够 K线出现＂炮打老帅＂的题材催化，怎么看？

（1） 10月25日智谱AI推出自主智能体AutoGLM，与OpenAI的AI Agent相似AutoGLM模型可以精准识别并理解用户指令，无需用户手动操作示范，不受制于简单的任务场景或API调用，可替代用户在电子设备执行操作，可以自动完成点外卖、编辑评论、淘宝购物、朋友圈点赞、总结文章生成摘要等日常活动。

（2）每次智能AI的炒作，都离不开AI算力这个最大产业链的支持。算力底座，基于全光+IP技术、边缘计算技术打造数据中心互联、数据中心网络、数据中心接入以及工业物联等典型场景解决方案

（3）我们三板斧名单当中，具有边缘计算概念的有：润和软件（300339）润欣科技（300493）

（十五）黒杰克帮大家梳理一下，＂多元金融板块＂能够 K线出现＂炮打老帅＂的题材催化，怎么看？

（1）科技金融服务重点在于金融服务于科技行业。而不是金融科技行业。利好多元金融

（2）央行、科技部对重点地区做好科技金融服务作出部署，文件强调建立科技金融数据共享平台等工具性内容

（3）我们三板斧名单当中，具有多元金融概念的有：中粮资本（002423）香溢融通（600830）

（十六）黒杰克帮大家梳理一下，＂新集能源（601918）＂能够 K线出现＂穿宫炮＂的题材催化，怎么看？

（1）煤炭+火力发电

（2）2024年10月9日晚公告，公可控股子公可中煤新集利辛扩建的2×660MW超超临界二次再热燃煤发电项自（利辛电厂二期）两台机组分别千2024年8月31日和9月30日元成168/时满负荷试运行，转入商化运营。

（3）公司主要经营以煤炭开采、煤炭洗选和火力发电为主的能源项自，对外销售煤炭和电力。煤炭采掘业务营收占比65.15%，发电业务营收占比34.85%。

（4）公可生产煤炭销往安徽省内及省外周边区域，主要用十火力发、化工、冶金等行业，运输方式以铁运为主；公司控股的利辛电厂为大型坑口电厂，发电效率、盈利能力均居于安徽省前列。

（十七）黒杰克帮大家梳理一下，＂东睦股份（600114）＂能够 K线出现＂出手炮＂的题材催化，怎么看？

（1）供货华为+MIM（折警屏较链）+光伏+利器人

（2）控股公可直接和间接供给华为手利机MIM结构件、可穿戴设备组件、5G路由器等产品的销售额占比均超过产65%

（3）公可的MIM技木主要运用十折警机的较链，循看折警机对十耐用性以及降低屏幕折痕等方面需求提升，较链的复杂度也相应提升，带动单机MIM用量和价值量的同步增长。公可MIM技领先直具备5条折利模组

（4）公司是国内软磁材料的主要供应商，下游主要的应用场景是光伏逆变器和储能。

（5）公司所生产的汽车行业粉未冶金制品具有性能优且性价比高的特点任进口替代和全球市场拓展万面有较大空间。

（6）2024年3月6日公告，联营企业拟1080万元收购深小象电动公可10%股权，后者拥有自主研发的聚能磁轴向磁通电机及控制算法等核心技术，应用于国内多家机器人企业。

（十八）黒杰克帮大家梳理一下，＂天源迪科（300047）＂能够 K线出现＂炮打老帅＂的题材催化，怎么看？

（1）移动支付+拟收购金华威全部剩余股权+代理昇腾计算产品+大数据付解决方案，支持不同类型的前端接入方式、以及与支付相关的各种后台功能。

（2）2024年9月3日公告，公司拟以3.06亿元收购深圳金华威45%的股权，收购完成后公司将持有深圳金华威100%的股权。标的是华为政企业务总经销商之一，其中视频类产品在华为总经销商中占比第一。此外金华威获得超聚变总经销商资格以及大疆无人机行业平台商资格。

（3）金华威所代理的产品包含昇腾计算产品。金华威是（华为）超聚变的总经销商之一，主要销售超聚变FusionServer系列服务器。2023年超聚变业务整体预期将超过10亿元，

（4）公司及全资子公司广州易杰与华为在电信、金融、政企、安平等多个行业均有紧密合作，合作产品涵盖了RCS、BOSS系统、ARVR产品等多人领域。

（5）公司是国内领先的产业云和大数据综合解决万案提供商，数据及智能运营服务商。

（十九）黒杰克帮大家梳理一下，三板斧名单的有哪些票作强势整理，观察是否出现＂炮打老帅＂或＂出手炮＂？

（1）在金融科技板块方面包括互联金融的艾融软件（830799）多元金融的中粮资本（002423）华为鸿蒙的润和软件（300339）跨境支付的四川长虹（600839）跨境支付的华峰超纤（300180）数字货币的天源迪科（300047)

（2）在科技自主板块方面包括通信设备的神宇股份（300563）铜缆高速连接器的沃尔核材（002130）英伟达概念的天孚通信（300394）汽车芯片的润欣科技（300493） AI 眼镜的光弘科技（300735）芯片的高新发展（000628）消费电子的日久光电（003015）量子科技的光迅科技（002281）虚拟现实的恒铭达（002947）

（3）在新质生产力板块方面，低空经济的万丰奥威（002085）工业互联的罗博特科（300757）特斯拉概念的东睦股份（600114）无人驾驶的江淮汽车（600148）

（二十）昨夜今晨的美股市场如何？

（1）美股三大指数集体走高，地缘政治局势降温提振了金融市场的风险情绪。道琼斯指数涨0.65%，报42,387.57点；标普500指数涨0.27%，报5,823.52点；纳斯达克综合指数涨0.26%，报18,567.19点，逼近历史高位。

（2）两天前，以色列战机和导弹对伊朗防空基地和军事基础基地发动袭击，袭击未针对伊朗石油设施且伊朗领袖哈梅内伊没有呼吁报复，使得短期石油供应忧虑大大缓解，两大原油期货双双跌超6%。另据以色列媒体的说法，以色列在打击伊朗前，不仅提前告知了美国，还通过“多个第三方”提前告知了伊朗。伊朗外长阿拉格齐称，以色列袭击伊朗前，伊朗就已收到相关信息。

（3）本周“七巨头”中的五家将公布季度业绩报告，周五还有非农就业报告。

（4）大型科技股涨跌不一，（按市值排列）苹果涨0.86%；英伟达跌0.72%；微软跌0.36%；谷歌C涨0.81%，亚马逊涨0.30%，Meta涨0.86%，特斯拉跌2.48%。

（5）由于多家博彩平台看好特朗普赢得美国大选，特朗普媒体科技集团（代码：DJT）收涨21.59%，本月累涨194.71%；保守派媒体平台Rumble涨14.08%，本月累涨20.90%。

（6）加密货币概念股普涨，MARA Holdings涨11.02%，Riot Platforms涨9.54%，嘉楠科技涨9.15%，MicroStrategy涨8.96%。比特币涨超2%，时隔3个月再次触及70000美元整数关口。

（7）飞利浦美股跌15.95%，公司下调了今年的销售增幅预测；福特汽车盘后一度跌超5%，公司业绩展望低于市场预期。

（8）中概股方面，纳斯达克中国金龙指数涨4.05%，收于10月15日来的最高水平。

（9）热门中概股多数收升，名创优品涨10.51%，蔚来涨10.46%，小鹏汽车涨8.98%，新东方涨5.65%，京东涨4.36%，百度涨3.72%，腾讯音乐涨3.05%，拼多多涨2.71%，阿里巴巴涨2.58%，理想汽车涨1.18%，好未来涨0.18%。

（10）纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌4.40美元，收于每桶67.38美元，跌幅为6.13%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌4.63美元，收于每桶71.42美元，跌幅为6.09%。

（11）COMEX白银期货收涨0.21%，报33.85美元/盎司，COMEX黄金期货持平，报2754.7美元/盎司

【早盘小叮咛】

4200多只股票上涨，全天总成交接近1.9万亿，沪指及深成指上涨，双创指数回调。

开盘时候，A股一度走弱，但随后拉起，尾盘出现上翘。整体看，只要盘中走弱，就有人抄底，所以整体延续震荡洗筹趋势。

蓬勃小做文，以及券商内部分析，都显示川朴上来的话，中国大概率将出台“10万亿”刺激计划。而且财政部副部长周五在美表示，中国这次推出的经济刺激政策“规模相当大”。这些都吊足了市场的胃口，也就是现在只要不到“10万亿”，就是低于市场预期。

在924新政之前，市场是“近视眼”，都盯着现实数据看，但之后，慢慢有了“远视眼”苗头。也就是三季报可能关注度都没那么大了，都盯着后面的4季度和明年1季度看了。

要不是变远视眼了，其实A股比较悬的，因为整体三季度宏观经济不行，而且人民币汇率也贬到7.14附近，另外当下A股一点都不便宜，而且板块轮动较快，都盯着政策刺激来看，所以对于估值容忍度提升，所以我依然不动，投资就是不合理不买。

A股的问题，并不在于什么刺激政策，甚至也不是业绩或者宏观走势，而是之前说过的那个“永恒高估”，基本上很多时候崩盘才算“公允估值”，比如沪指2700的时候，龙头股跌到15-20pe，我从来就是谁合理买谁，比如当下就是“A股在周大道线上，价格是相对合理”，所以就找＂三炮一打＂的弄。

三季报就算表现拉胯，也未必走弱，因为后面有国常会压阵，而且心态都“远视化”了。

k线短线从来都是心态的反馈，只有长期才看业绩的。

面对A股我直接挂“免战牌”，不合理就不买。所谓的牛市其实从来都是“险途”，只要“炮打老帅”，就要看运气了。其实只要进入“业绩验证”阶段，也就是沪指3437以上，往往就不便宜了，我都会小心。

之所以“远视”，其实就是贪欲在回归。当谨慎的时候就是“近视”，所以可想而知，现在大部分人觉得后面还会涨，所以“翘首以盼”，即便市场上有些抱怨，也都是觉得“涨得太慢，磨磨唧唧”，显得有些烦躁而已。

这周的三季报就要都发出来，先看看，主要就是看看谁“爆雷”。

从现在开始，一直到11月8日，基本上未来二周内，会出很多事情，不好预期的，低位配好仓位的好处，就是“比较从容”，只要冒一些“短期浮亏”的风险就行了，到了“业绩验证阶段”避免仓位不足的尴尬。

投资总要冒险的，区别是有些风险是“绝对高估的风险”，还有些风险是“短期波动的风险”。没办法都避开的，顺势交易，就是趋势向上就作多，主动拥抱短期波动的风险，并以此避开绝对高估的风险，也就是“用冒险而避险”。

一个想避开所有风险的人，和随意冒风险的人一样蠢，要学会与风险共生，并主动利用风险，这就是所谓的“胜率思维”。

文章为记录个人思考，是作为反省操作失误的积累，文中个股不构成参考建议，据此操作，风险自负。投资有逻辑，交易有方法，持续关注阅读，时间会给你最真实的答案！

唯真财经

盘前早知道2024年10月29日