DeepSeek近期还要继续观察的两个延展方向

1月27日DeepSeek题材概念横空出世，热炒至当下已经有些分化，但是这个概念属于主线题材绝对不是一波流，近期有两个延展方向依旧要持续关注！

一、 DeepSeek最受益的方向是云产业链

原因有以下几点（结合相关研报总结）

1、 DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会，市场需求有望迎来广阔机遇。

2、 云厂商是DeepSeek能力的“放大器”：充足的算力“弹药”与用户覆盖能力。

3、 拥有海量GPU资源边缘侧云服务厂商或是最佳受益者，或成为激活DeepSeek“最后一公里”的最佳云服务厂商。

4、 AI平权后，AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争。

5、 SaaS有望迎来价值重估，先云化才能AI化，AI智能体将为企服SaaS打开万亿美元蓝海市场。

6、当前SaaS公司PS-TTM估值基本都低于2019年至今的平均值，远低于2020年云化预期最高时的估值水平，有望在AI时代实现戴维斯双击。

因此之前总结的云计算（云服务）相关品种需继续关注，尤其华为云、阿里云、腾讯云等相关品种！

二、 DeepSeek目前为止结合最好的应用——AI医疗

根据相关机构报告，这两天美国硅谷又炸了！谷歌DeepMind实验室突发了一篇论文，新一代AI诊疗系统已能通过血检数据，在3秒内揪出13种早期癌症，准确率吊打三甲主任医师！更震撼的是，这套系统昨夜已通过FDA绿色通道，下周起在纽约长老会医院试运行。 这不是科幻！37页技术白皮书发现三个细思极恐的细节： ① AI不仅会看病，还能从基因层面预判你未来5年患癌概率 ② 系统内置"谎言过滤器"，能捕捉患者隐瞒的病史 ③ 诊疗费仅为人工的1/20，但每年需支付999美元北京协和的张主任凌晨三点发长文："我们苦读15年的知识，正在被算法批量淘汰。"而华尔街早已狂欢，昨夜医疗AI概念股集体暴涨230%，高盛预言：未来5年全球将有800万医生转行！ 这场风暴比市场想象得更猛烈。当AI开始读取你的基因密码，当算法比爱人更懂你的身体，我们是否准备好了？深夜急诊室冰冷的机械臂，真的能替代人类指尖的温度吗？

因此至少下周开盘后，重点观察的一个方向便是AI医疗，尤其是之前给大家总结的AI医疗相关品种！

唯真财经

DeepSeek近期还要继续观察的两个延展方向！