*重要会议基调求稳过渡多方期待落空股指或有拉回风险周五谨慎为宜！

**要闻：中央政治局重磅定调，释放6大信号！7月28日召开的政治局会议主要释放以下政策信号：

1.经济运行力争实现最好结果：对比今年4月份会议对经济发展的要求，从“努力实现全年经济社会发展预期目标”到“力争实现最好结果”意味着不再强求实现5.5%的目标增速，但也要争取最好的水平，尤其是有条件的地方。

2.坚持动态清零：出现了疫情必须立即严格防控，该管的要坚决管住，决不能松懈厌战。

3.支持地方政府用足用好专项债务限额：财政政策方面，用好地方政府专项债券资金，支持地方政府用足用好专项债务限额。

4.货币政策要保持流动性合理充裕：货币政策要保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。

5. 要稳定房地产市场：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。

6.集中推出一批“绿灯”投资案例：要推动平台经济规范健康持续发展，完成平台经济专项整改，对平台经济实施常态化监管。

*观点：周四盘后，7月政治局会议内容发布，比市场预期发布的时间还提前了一天，会议内容的基调是求稳过渡，整体而言除了对支持新能源发展外，并没有新的或较为激进的刺激。对于上述6大信号对市场的影响，个人认为分别如下，首先，全年5.5%增长目标并非刚性要求，因此不必期待下半年在政策面的大放水了！而疫情防控仍是坚持动态清零，决不能松懈厌战，并提出要算政治账，这将对后疫情修复板块（内需消费族群）产生影响，尤其是在市场的短期投资信心上或受到冲击。另外，货币政策保持流动性合理充裕，“支持地方政府用足用好专项债务限额”，并点名支持中西部地区改善基础设施，故基建板块有望受益！楼市重点是保交楼、稳民生，依然继续强调房住不炒，故地产板块依旧先看反弹非反转。最后，会议首次提及要“加大力度规划建设新能源供给消化体系”。双碳+新能源是长期政策导向，而这对风光储、特高压等板块将是长期利好。

**要闻：推广“电子车牌”，构建车辆数字身份！机构：对标ETC，千亿元产业空间待释放！28日，应急管理部公布《“十四五”全国道路交通安全规划》，在深化道路交通安全科技创新应用方面提到，研发推广机动车和非机动车电子标识等技术，构建车辆数字身份注册认证体系，推动可信数字身份在车联网、自动驾驶技术等方面的应用。国内电子车牌于2013年立项，目前多个城市就电子车牌展开试点。不过由于国内相关立法一直未能推进，前期出台的多为地方性管理条例，电子车牌在国内还没有大面积铺开。去年发布的《道路交通安全法(修订建议稿)》，或是电子车牌在全国“从点到面”的曙光。

*观点：兴业证券研报表示，对标ETC，电子车牌千亿元产业空间有望释放。2020年我国汽车保有量达2.91亿辆，兴业证券以8%的汽车保有量复合增速估计，预计到“十四五”末期即2025年我国电子车牌市场的总产业规模约1220亿元。国盛证券表示，电子车牌的推进和落地将极大地利好相关设备供应商，建设初期关注电子标签和读写设备相关的前端采集系统供应商。相关标的包括高新兴、千方科技、易华录、万集科技、金溢科技、全志科技等。*市场有风险，投资需谨慎！投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。

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