*国常会吹暖风利好将应出尽出！权重搭台赛道反弹九月力拼开门红？

*要闻：国常会再吹稳经济暖风：接续政策9月上旬应出尽出扩大政策性开发性金融工具支持规模！国务院总理李克强8月31日主持召开国务院常务会议，会议强调，要继续争分夺秒抓落实，用“放管服”改革办法再推进稳经济一揽子政策发挥效能，细化实化接续政策、9月上旬实施细则应出尽出，着力扩大有效需求，促投资带消费增就业，巩固经济恢复基础，增强发展后劲。
*观点：此次国常会要求接续政策细则9月上旬“应出尽出”，并指出要扩大政策性开发性金融工具支持领域，将老旧小区改造、省级高速公路等纳入。房地产地方要“一城一策”用好政策工具箱，促进汽车等大宗消费等。新一轮政策细则将有望密集出台下，稳增长可望持续发力，而这将对9月份的大消费、基建及旅游酒店等板块带来一定的刺激。

*要闻：欧洲8国和欧盟决定2030年波罗的海风电产能增6倍！欧洲8国的国家元首或政府首脑及欧盟领导人，30日在丹麦首相官邸马林堡召开波罗的海能源峰会并签署“马林堡宣言”，同意加强能源安全和海上风电合作，计划在2030年将由其掌控的波罗的海地区海上风电装机容量从目前的2.8吉瓦提高至19.6吉瓦（1吉瓦等于100万千瓦）。丹麦首相弗雷泽里克森当天在会后新闻发布会上说，海上风能潜力巨大，波罗的海地区的海上风电产能有望达到93吉瓦。她表示，一些欧洲国家希望借此加强能源领域合作，以逐步摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖，并为欧盟碳中和达标作贡献。
*观点：本次会议签署的“马林堡宣言”还规划从位于波罗的海的丹麦铺设一条连接德国、长约470公里的电缆，以便在需要时输电。在欧洲能源危机继续发酵下，海风相较于光伏只能用于白天发电而言，风电全天候发电的优点（即使在风速衰减的情况下），让风电特别是海风有得天独厚的优势。故“马林堡宣言”对海风板块是一个大利好，周四或有望带领新能源赛道反弹。

*要闻：传美国或对中国断供高端GPU！AMD、英伟达已收到通知!近日有消息称，美国芯片厂商AMD、英伟达相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。AMD方面，一是暂停对中国区所有数据中心GPU 卡MI100和MI200发货；二是统计中国区 Ml 100已发货量；三是统计中国区MI 200已发货客户清单和发货明细。NVIDIA方面，NVIDIA中国区已收到总部要求，暂停对中国区所有客户所有代理商的数据中心GPU卡A100和H100的发货，其它 GPU卡不受影响。据悉，NVIDIA 总部还在分析美国政府的政策要求，预计还需要2~3天才会有对中国区客户与合作伙伴的沟通口径。
*观点：虽说目前还没得到确定消息，但由于美国法律是案例法律，每次就禁止一个特定型号，且美国制裁中国AI和超算发展是持续战略，因此可能性挺大。从近期老美的动作来看，从限制14nm以下的半导体设备，到限制3nm以下EDA，再到美国芯片法案签署，新的国际环境下，我国高性能芯片自主可控就愈发迫切，因此相关国产替代的商机就愈值得期待。

*要闻：华为和苹果干上了，华为将抢先苹果首发卫星通信！据知名分析师郭明錤称，华为将在9月6日的新品发布会上发布新机华为Mate 50，将抢先苹果一步，通过北斗系统支持的卫星通信提供紧急简讯服务。同时郭明錤表示，苹果已经在量产 iPhone 14/Pro 系列前完成了卫星功能的硬件测试，但是否支持卫星通信取决于能否和运营商解决商业模式。
*观点：距离今年最新的 iPhone 14 发布仅剩一周的时间了，而消费电子这两年表现乏力，除了全球经济不景气因素外，主要还是跟缺乏创新有关。若本次华为mate50和苹果14都将配备卫星通信功能，那么未来卫星通信很可能会成为智能手机的必备功能，浙商证券指出，中国“星链”建设初期，卫星制造/地面设备产业最先受益，卫星制造将迎来千亿市场。相控阵T/R芯片占卫星成本约10-20%，是卫星中价值量最高的核心部件，市场前景广阔。*市场有风险，投资需谨慎！投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。

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